Echipa comercială poate afla acum, în fiecare dimineață, ce clienți au trecut automat din Activ în Inactiv, adică au depășit numărul de zile fără comenzi stabilit pentru ei. Notificarea vine direct în iFlows, cu link la fișa clientului sau la lista clienților respectivi. Astfel, clienții care nu mai comandă nu mai trec neobservați și puteți reveni la ei cât relația este încă activă.
Rezultatul
Notificările „Client devenit inactiv” și lista clienților deschisă din notificare.
Înainte de a începe
- Un client devine inactiv automat doar dacă are completat câmpul Termen Status Inactiv (numărul de zile fără comenzi). Valoarea implicită este 0, adică dezactivat: clientul nu devine niciodată inactiv automat.
- Notificarea o pot primi administratorii și angajații activi cu dreptul Clienți. Nu există permisiuni noi.
Stabiliți termenul de inactivitate
Pasul 1. Pentru un singur client, deschideți fișa lui, apăsați Editează și completați Termen Status Inactiv (de exemplu 90 de zile). Salvați.
Câmpul Termen Status Inactiv din fișa clientului.
Pasul 2. Pentru mai mulți clienți deodată, bifați-i în lista Clienți. În bara care apare jos, apăsați iconița Facturare.
Clienții selectați și iconița Facturare din bara de acțiuni.
Pasul 3. În fereastra Editează Clienți Selectați, completați Termen Status Inactiv și apăsați Salvează. Câmpurile lăsate goale nu se modifică.
Termen Status Inactiv, setat pentru toți clienții selectați.
Porniți notificarea
Pasul 4. Deschideți clopoțelul de notificări și apăsați iconița Setări (rotița). Se deschide pagina Preferințe notificări, fila Cont Curent.
Pasul 5. În categoria Clienți, porniți comutatorul Client devenit inactiv (oprit implicit).
Notificarea Client devenit inactiv, pornită.
Pasul 6. Alegeți pentru ce clienți primiți notificarea: Clienții la care sunt Manager Cont (implicit) sau Toți clienții.
Alegerea clienților pentru care primiți notificarea.
Ce primiți
Pasul 7. În fiecare dimineață, în jurul orei 08:00, primiți în clopoțelul de notificări clienții deveniți inactivi de la notificarea anterioară:
- pentru un singur client: „Clientul «X» a devenit inactiv (ultima comandă: zz.ll.aaaa).” — un clic deschide fișa clientului;
- pentru mai mulți clienți: „N clienți au devenit inactivi.” — un clic deschide lista clienților, filtrată doar pe aceștia.
Notificările din clopoțel; rotița deschide Preferințele notificărilor.
Lista clienților deschisă din notificare, cu filtrul „Filtru din notificare”.
Sfat: pentru a reveni la lista completă, ștergeți filtrul „Filtru din notificare” (x).
Bine de știut
- Un client devine inactiv automat când de la ultima comandă au trecut mai multe zile decât valoarea din Termen Status Inactiv.
- Clienții trecuți manual pe Inactiv și clienții arhivați nu sunt incluși în notificare.
- Notificarea apare în aplicație și ca notificare în browser, dacă aceasta este activată. Nu se trimite e-mail.
- Dacă un client inactiv plasează o comandă nouă, statusul lui devine din nou Activ.
Întrebări frecvente
Am pornit notificarea și nu primesc nimic.
Verificați trei lucruri: clienții au completat Termen Status Inactiv (valoarea 0 înseamnă dezactivat); notificarea este setată pentru clienții potriviți (implicit doar cei la care sunteți Manager Cont); și au existat clienți deveniți inactivi de la notificarea anterioară.
Contează și ofertele sau facturile ca activitate?
Nu. Termenul se calculează de la data ultimei comenzi a clientului.
Primesc notificarea și pe e-mail?
Nu. Notificarea apare în aplicație și, dacă este activată, ca notificare în browser.