Sortarea si marcarea proiectelor cu etichete , nu am gasit cum se face.

editează

Etichetele sunt concepute să fie complet personalizabile, oferindu-vă flexibilitatea de a crea și gestiona proiectele conform speicifcațiilor dvs. Acestea se pot adăuga și configura pe loc, direct din secțiunea dorită, fără a fi necesare configurări prealabile complexe.

Cum se marchează și sortează proiectele cu etichete personalizate:

• Navigarea către comenzi: Pentru a organiza proiectele în funcție de priorități (de exemplu, Urgent, Prioritate Ridicată, etc.), accesați secțiunea Vânzări - Comenzi. Aici veți avea o listă cu toate comenzile/proiectele.

• Adăugarea unei etichete: În dreptul fiecărei comenzi, în coloana Acțiuni, veți observa un simbol dedicat etichetelor. La apăsarea acestui simbol, se va deschide o fereastră, unde aveți două opțiuni:
• Selectați o etichetă existentă: Dacă etichetele dorite au fost deja create, le puteți selecta direct din lista afișată.
• Crearea unei etichete noi: În cazul în care nu există o etichetă specifică, puteți crea una nouă pe loc. Începeți să scrieți denumirea etichetei dorite (de exemplu, Urgent) și veți vedea că apare un buton Adaugă. Apăsați acest buton pentru a salva rapid noua etichetă.

• Afișarea etichetelor: După ce adăugați o etichetă, aceasta va fi vizibilă imediat în coloana Etichete din dreptul comenzii respective.
• Sortare și filtrare după etichete: În secțiunea Flux de lucru, etichetele adăugate la comenzi devin un instrument util de organizare. Puteți filtra proiectele după etichetele aplicate, astfel încât să lucrați doar pe acele comenzi care au o anumită prioritate (de exemplu, Urgent, Prioritate Ridicată etc.).

• Actualizări în timp real: Etichetele pot fi modificate sau șterse în orice moment, iar modificările sunt vizibile imediat atât în lista comenzilor, cât și în fluxul de lucru. Acest lucru se realizează în același mod ca la configurarea inițială.

Notă: Dacă doriți să ștergeți definitiv o etichetă, puteți face acest lucru accesând Setări - Vânzări - Comenzi - Etichete. De aici, aveți posibilitatea de a gestiona toate etichetele create anterior și de a le șterge definitiv dacă nu mai sunt necesare în organizarea comenzilor.

Etichetele din iflows nu sunt limitate doar la comenzi, ci pot fi folosite și în alte sectiuni, cum ar fi Oferte,Produse, Oportunități sau Clienți. Acestea vă oferă un mod flexibil de a organiza și gestiona informațiile importante în toate aspectele afacerii. De exemplu, pentru a segmenta eficient clienții cu ajutorul etichetelor, vă recomandăm să urmăriți tutorialul video: Cum să Segmentați Clienții cu Etichete.