1. Ce s-a schimbat

Termenul de Status Inactiv este intervalul, în zile, după care un client fără comenzi noi trece automat din statusul Activ în Inactiv. Până acum era o setare globală (Setări → Clienți, fila Nivel), identică pentru toți clienții. Acum setarea globală a dispărut, iar termenul se stabilește pe fiecare client în parte — un client strategic poate avea 365 de zile, unul ocazional 90.

La trecerea la noul mecanism, valoarea globală a fost copiată automat pe toți clienții existenți, deci comportamentul rămâne neschimbat până când modificați termenul individual.

2. Cum funcționează

Zilnic, platforma verifică fiecare client Activ: dacă de la ultima lui comandă au trecut mai multe zile decât termenul setat pe client, statusul devine automat Inactiv. La o comandă nouă, clientul redevine automat Activ. Valoarea 0 dezactivează mecanismul pentru clientul respectiv — statusul lui nu se mai schimbă automat, indiferent cât timp trece. Verificarea rulează noaptea, în jurul orei 00:01. Se ia în calcul data ultimei comenzi a clientului, indiferent de etapa în care se află comanda sau dacă a fost facturată. Clienții care nu au avut niciodată comenzi nu devin Inactivi — ei trec în Prospect. Trecerea înapoi în Activ se face la orice salvare a unei comenzi pentru clientul respectiv, nu doar la crearea ei.

Modificarea termenului pe fișa clientului se aplică imediat la salvare: dacă noul termen este deja depășit față de ultima comandă, clientul trece în Inactiv pe loc, fără să aștepte verificarea de noapte.

Platforma nu trimite nicio notificare când un client devine Inactiv; schimbarea se vede în coloana Status din lista de clienți, unde există și filtru după status, precum și în rapoartele de vânzări.

3. Unde se setează

În fișa clientului (creare și editare), câmpul se numește Inactiv și se află imediat sub Status Client, în zona datelor de facturare. Este obligatoriu.

Câmpul Inactiv din fișa clientului, sub Status Client.

Pentru mai mulți clienți deodată: în lista de clienți, bifați clienții doriți și apăsați Facturare în bara de acțiuni din josul ecranului. În fereastra „Editează Clienți Selectați”, câmpul Termen Status Inactiv aplică valoarea tuturor clienților selectați — câmpurile lăsate goale nu modifică nimic. Atenție la acest câmp: dacă introduceți altceva decât o cifră, valoarea salvată devine 0, adică mecanismul se dezactivează pentru clienții selectați, fără niciun mesaj de eroare.

Fereastra de editare în masă, cu câmpul Termen Status Inactiv.

Termenul poate fi populat și prin importul de clienți — fișierul de import include coloana Termen Status Inactiv (zile; 0 - dezactivat). O celulă lăsată goală păstrează valoarea existentă a clientului, iar la clienții noi se folosește 0. O valoare care nu este număr întreg pozitiv oprește rândul respectiv, cu mesajul „Sunt acceptate doar cifre".

4. Permisiuni

Pentru a modifica termenul pe fișa unui client este nevoie de drepturile de adăugare și modificare a clienților, iar pentru editarea în masă din lista de clienți, de dreptul de adăugare. Utilizatorii cu drepturi de administrator au acces implicit.