Cum configurez accesul pentru un angajat la secțiunea "Formulare"?

Pasul 1: Verificați Angajatul și Statutul de Utilizator

Navigați în meniul principal la Financiar -> Angajați. Căutați în listă angajatul căruia doriți să îi oferiți acces. Este foarte important să vă asigurați că în coloana "Tip Cont" angajatul are statutul de "Utilizator" și nu de "Operator", deoarece operatorii au funcționalități limitate și nu pot accesa toate modulele.

Pasul 2: Identificați Nivelul de Acces

Apăsați pe butonul de vizualizare/editare din dreptul angajatului. În pagina de detalii, derulați în jos până la secțiunea "Access" și identificați care este "Nivelul de Acces" alocat acestuia (de exemplu: Consultant Vanzari).

Pasul 3: Editați Permisiunile Nivelului de Acces

Reveniți la Financiar -> Angajați și selectați tab-ul "Permisiuni". Căutați în listă nivelul de acces pe care l-ați identificat la pasul anterior (în exemplul nostru, Consultant Vanzari) și apăsați pe butonul de editare (iconița albastră).

Pasul 4: Activați Permisiunile Dorite

În fereastra care se deschide, căutați în listă funcționalitatea "Sabloane de Formular". Activați butoanele din dreptul acesteia pentru a acorda permisiunile necesare: Vede, Adaugă, Editează, Șterge, în funcție de nevoile dumneavoastră. La final, apăsați "Salvează".