Comenzi Interne vs. Comenzi Externe: Ce înseamnă și cum le folosești?

editează

Atunci când creați sau editați o comandă de vânzare, aveți opțiunea de a o clasifica drept "Comandă Internă" sau "Comandă Externă". Acest articol explică scopul acestei clasificări și cum o puteți utiliza.

1. Ce reprezintă Comanda Internă și Comanda Externă?

• Comandă Internă: Aceasta este opțiunea implicită la crearea unei noi comenzi. A fost gândită pentru a reprezenta comenzile ale căror procese (producție, servicii, etc.) sunt gestionate integral în cadrul companiei dumneavoastră, folosind resurse proprii. Raționamentul din spatele setării implicite este că, statistic, majoritatea companiilor gestionează intern majoritatea comenzilor.

• Comandă Externă: Această opțiune a fost concepută pentru situațiile în care finalizarea comenzii implică externalizarea unor părți ale procesului către parteneri, colaboratori sau furnizori externi. Exemple comune includ:

  • Acționați ca intermediar.

  • Anumite servicii sau componente necesare pentru comandă sunt realizate/furnizate de o altă companie.

  • Doriți să urmăriți în fluxul iFlows și acele comenzi care depind de terți.

2. Ce impact are selectarea tipului de comandă (Internă/Externă)?

Este esențial de înțeles că selectarea tipului de comandă (Internă sau Externă) NU influențează procesele operaționale sau funcționalitățile automate asociate comenzii în iFlows. Mai exact:

• Nu modifică modul în care se generează facturile, avizele sau proformele.

• Nu afectează statusurile comenzii sau etapele din fluxul de lucru.

• Nu impune restricții sau reguli suplimentare.

Rolul principal al acestei opțiuni este de categorisire și filtrare, permițându-vă să organizați și să analizați comenzile în funcție de modul lor de execuție (intern sau cu implicarea terților).

3. Cum se setează și unde se folosește clasificarea?

• Setarea Tipului:

  • Tipul comenzii (Internă/Externă) se selectează manual dintr-un meniu dropdown în momentul creării unei comenzi noi sau editării unei comenzi existente.

  • Câmpul se numește "Tip Comandă".

  • Implicit, este preselectată "Comandă Internă".

• Filtrare și Raportare:
  Principalul beneficiu al utilizării acestei clasificări este posibilitatea de a filtra și vizualiza comenzile în funcție de tipul selectat, în diverse secțiuni ale iFlows:

  • Lista de Comenzi (Vânzări -> Comenzi): Puteți adăuga filtrul "Tip Comandă" și îl puteți folosi pentru a afișa doar comenzile interne sau doar cele externe.

  • Flux de Lucru: Similar, în vizualizarea în fluxul de lucru a comenzilor, există un filtru "Tip Comandă" care vă permite să restrângeți vizualizarea. 

  • Rapoarte (Rapoarte -> Comenzi): În secțiunea de raportare dedicată comenzilor, puteți genera rapoarte filtrate după "Tip Comandă", permițându-vă să analizați separat volumele, valorile sau alte metrici pentru comenzile interne versus cele externe. 

4. Adaptarea la propriul flux de lucru

Chiar dacă intenția inițială a fost cea descrisă mai sus (intern vs. externalizat), puteți adapta utilizarea acestei clasificări la propriile nevoi de organizare. Dacă pentru dumneavoastră "Intern" și "Extern" au o altă semnificație logică în contextul afacerii, puteți folosi aceste etichete conform propriului raționament, beneficiind în continuare de capabilitățile de filtrare și raportare. Important este să aveți o convenție internă clară asupra semnificației celor două tipuri.