1. Pe scurt

Două schimbări în modulul Oferte. Prima: câmpul Valabilitate nu se mai precompletează automat — nici la ofertă nouă, nici la oferta generată dintr-o oportunitate, dintr-o clonare sau dintr-o versiune nouă; utilizatorul îl stabilește explicit la fiecare ofertă, evitând ofertele care expirau a doua zi. A doua: pop-up-ul Versiune Nouă permite alegerea a ce se preia în noua versiune — documentele, specificațiile și, opțiune nouă în platformă, comentariile. Comentariile preluate sunt copii doar de vizualizare, marcate cu versiunea din care provin, astfel încât istoricul discuțiilor se păstrează fără a putea fi modificat. Funcția este folosită de echipele de vânzări care lucrează cu oferte și oportunități.

2. Unde o găsiți

• Vânzări → Oferte → pagina de detalii → Acțiuni → Versiune Nouă
• Vânzări → Oferte → lista de oferte → butonul + (Versiune Nouă) din coloana Acțiuni
• Vânzări → Oferte → pagina de detalii → Acțiuni → Clonează Oferta
• Vânzări → Oportunități → Acțiuni → Generează Document → Ofertă
• Vânzări → Oferte → pagina de detalii → fila Comentarii

3. Înainte de a începe

• Pentru Versiune Nouă aveți nevoie de dreptul de modificare oferte (sau cont de administrator).
• Pentru salvarea formularului noii versiuni aveți nevoie de dreptul de adăugare oferte.
• Comutatoarele de preluare apar doar dacă oferta-sursă are documente, specificații sau comentarii.

4. Completarea Valabilității

Pasul 1. Deschideți formularul ofertei prin oricare dintre căi: ofertă nouă, Acțiuni → Generează Document → Ofertă dintr-o oportunitate, Acțiuni → Clonează Oferta sau Acțiuni → Versiune Nouă de pe o ofertă existentă (de exemplu oferta #1342, client Client Demo SRL).

Pasul 2. Verificați câmpul Valabilitate: vine gol în toate cazurile. Valabilitatea oportunității sau a ofertei-sursă nu se copiază.

Formularul ofertei (versiune nouă a ofertei #1342): câmpul Valabilitate gol, marcat ca obligatoriu; restul câmpurilor preluate completate.

Pasul 3. Completați câmpul Valabilitate cu data până la care oferta este valabilă.

Pasul 4. Apăsați Salvează (sau Salvează și Continuă). Oferta nu poate fi salvată fără completarea câmpului Valabilitate.

5. Crearea unei versiuni noi cu preluarea documentelor, specificațiilor și comentariilor

Pasul 1. Deschideți pagina de detalii a ofertei #1342 (versiunea 1) și apăsați Acțiuni → Versiune Nouă, sau apăsați butonul + (Versiune Nouă) din coloana Acțiuni a listei de oferte.

Pasul 2. În pop-up-ul Versiune Nouă, cu textul „Generează o versiune nouă pentru Oferta #1342”, verificați comutatoarele de preluare. Fiecare apare doar dacă oferta-sursă are elementul respectiv și toate sunt implicit active:

• Preia documente — fișierele din secțiunea Documente sunt copiate în noua versiune (apar preîncărcate în formular). Dezactivat: versiunea pornește fără documente.
• Preia specificații — textul din Specificații este copiat. Dezactivat: câmpul vine gol.
• Preia comentarii — la salvarea noii versiuni, toate comentariile ofertei-sursă sunt copiate pe noua versiune. Dezactivat: versiunea pornește fără comentarii.

Pop-up-ul „Versiune Nouă” cu comutatoarele Preia documente, Preia specificații și Preia comentarii, toate pornite implicit.

Pasul 3. Opriți comutatoarele elementelor pe care nu doriți să le preluați.

Pasul 4. Apăsați + Versiune Nouă. Nu există pas suplimentar de confirmare; se deschide formularul noii versiuni (versiunea 2), cu documentele preîncărcate și specificațiile copiate, dacă au fost preluate.

Pasul 5. Completați câmpul Valabilitate (vedeți capitolul 4) și apăsați Salvează (sau Salvează și Continuă). Comentariile se copiază abia în acest moment; dacă abandonați formularul, nu se copiază nimic.

6. Recunoașterea comentariilor preluate

Pasul 1. Deschideți pagina de detalii a noii versiuni (oferta #1342, versiunea 2) și alegeți fila Comentarii. Contorul filei include și comentariile preluate.

Pasul 2. Identificați comentariile preluate: în coloana Comentariu, la începutul textului apare o iconiță de „clonare”, cu tooltip Preluat din Versiunea 1. Fiecare comentariu preluat păstrează data și ora originală, acțiunea, subiectul, textul, angajatul autor (de exemplu Ion Popescu) și documentele atașate. Fiind mai vechi, în sortarea implicită descrescătoare după dată apar sub comentariile adăugate pe noua versiune.

Fila Comentarii a ofertei #1342 versiunea 2: un comentariu nou, cu butoanele de editare și ștergere, și două comentarii preluate cu iconița de clonare și tooltip-ul „Preluat din Versiunea 1”, fără butoane în coloana Acțiuni.

Pasul 3. Observați coloana Acțiuni: comentariile preluate nu au butoane de editare sau ștergere, indiferent de drepturi.

Pasul 4. Deschideți un comentariu preluat: pagina de vizualizare a comentariului (Comentariu Ofertă) îl afișează doar cu butonul Înapoi, fără Editează și Șterge.

7. Ce vedeți după

• În formularul ofertei: câmpul Valabilitate gol la ofertă nouă, ofertă din oportunitate, clonare și versiune nouă.
• În pop-up-ul Versiune Nouă: comutatoarele Preia documente, Preia specificații, Preia comentarii (doar pentru elementele existente pe oferta-sursă).
• În fila Comentarii a noii versiuni: comentariile preluate cu iconița de clonare și tooltip Preluat din Versiunea N, fără butoane de editare / ștergere; contorul filei le include.
• Comentariile, documentele și specificațiile versiunii-sursă rămân neschimbate.

8. Reguli și limite

• Valabilitate este câmp obligatoriu, fără valoare implicită în niciunul dintre cazuri; oferta nu poate fi salvată fără el.
• Comutatoarele de preluare sunt implicit active, apar doar pentru elementele existente pe oferta-sursă și nu se memorează între utilizări.
• Comentariile se copiază la salvarea noii versiuni; abandonarea formularului nu copiază nimic.
• Comentariile preluate sunt doar de vizualizare (fără editare / ștergere, indiferent de drepturi); pagina de vizualizare a comentariului le afișează fără butoanele Editează și Șterge.
• Memento-ul nu se copiază pe comentariile preluate.
• La versiuni succesive (1 → 2 → 3), tooltip-ul păstrează versiunea de origine a comentariului (de exemplu Preluat din Versiunea 1 și pe versiunea 3).
• Clonarea copiază întotdeauna documentele și specificațiile și nu copiază comentariile.
• Fereastra Preluare informații de la transformarea ofertei în comandă rămâne neschimbată.

9. Setări și permisiuni

Nu există setări noi și nu se introduc permisiuni noi:

• Versiune Nouă — dreptul de modificare oferte (sau administrator);
• formularul noii versiuni — dreptul de adăugare oferte;
• comentariile preluate — nu pot fi editate sau șterse, indiferent de drepturi.

10. Impact în alte module

• Vânzări → Oportunități: ofertele generate din oportunitate au Valabilitatea goală.
• Vânzări → Oferte → Clonează Oferta: ofertele clonate au Valabilitatea goală; clonarea nu copiază comentariile.
• Vânzări → Oferte → Comentarii: contorul filei și lista includ comentariile preluate.
• Transformarea ofertei în comandă: fereastra Preluare informații rămâne neschimbată.