1. Pe scurt

Din pagina unei oportunități se poate trimite acum un e-mail clientului, prin aceeași fereastră Trimite E-mail folosită la oferte, comenzi și facturi. E-mailul folosește un șablon din secțiunea nouă de șabloane Oportunitate, cu variabile specifice (număr, dată, total, monedă, valabilitate), este urmărit (trimitere și deschidere) și apare în istoricul oportunității. Funcția este folosită de echipele de vânzări, în faza de calificare a oportunităților.

2. Unde o găsiți

• Vânzări → Oportunități → coloana Acțiuni → butonul Trimite E-mail (iconiță plic)
• pagina de detalii a oportunității → Acțiuni → Trimite E-mail
• Setări → Șabloane → E-mail → câmpul Secțiune → opțiunea Oportunitate; fila Predefinite → șablonul Trimite oportunitate
• Setări → Vânzări → Oportunități → General → câmpul Șablon Implicit E-mail

3. Înainte de a începe

• Pentru butonul Trimite E-mail (din listă și din pagina de detalii) aveți nevoie de permisiunea de vizualizare a oportunităților sau de un cont de administrator. Butonul nu apare pentru utilizatorii de tip client.
• Clientul oportunității trebuie să aibă completată adresa din câmpul E-mail Principal (sau cel puțin o persoană de contact cu e-mail), altfel lista de destinatari nu are ce propune.
• Nu este nevoie de un șablon propriu: în lipsa altei setări se folosește șablonul de sistem Trimite oportunitate.

4. Trimiterea unui e-mail din oportunitate

Pasul 1. Deschideți Vânzări → Oportunități și identificați oportunitatea dorită (de exemplu oportunitatea #1042, client Client Demo SRL).

Pasul 2. Apăsați butonul Trimite E-mail (iconița plic) din coloana Acțiuni de pe rândul oportunității. Se deschide fereastra Trimite E-mail.

Lista de oportunități, rândul oportunității #1042 (Client Demo SRL, 1.250,00 RON); în coloana Acțiuni, butonul Trimite E-mail (iconița plic) evidențiat.

Pasul 3. Verificați câmpurile ferestrei. Șablonul, destinatarul și subiectul sunt precompletate; zona Mesaj afișează întregul corp al e-mailului, editabil pentru trimiterea curentă.

Pasul 4. Dacă doriți să adăugați un al doilea destinatar, apăsați Adaugă și alegeți persoana de contact (de exemplu Ion Popescu, achizitii@clientdemo.ro).

Pasul 5. Apăsați Trimite. Se trimite câte un e-mail per destinatar, cu urmărirea deschiderii; expeditorul este utilizatorul care trimite.

5. Verificarea istoricului și coloana Trimis

Pasul 1. Deschideți pagina de detalii a oportunității #1042. Sub tabelul cu detalii, fiecare e-mail trimis apare ca un rând „Email — trimis de <nume> <data și ora> către <adresă>”, completat cu „deschis <data și ora>” când destinatarul a deschis mesajul.

Istoricul din pagina oportunității #1042: rândul Creată, apoi două rânduri Email — unul cu mențiunea „deschis”, al doilea fără.

Pasul 2. Reveniți în Vânzări → Oportunități și deschideți Opțiuni Filtrare → Coloane.

Pasul 3. Activați coloana Trimis (implicit dezactivată). În listă, oportunitățile cu cel puțin un e-mail trimis afișează o bifă verde cu tooltip „Email: <data și ora>”; celelalte afișează un X gri.

Lista de oportunități cu coloana Trimis evidențiată: bifă cu tooltip-ul „Email: 9 Sep 2026, 11:02” pe oportunitatea #1042 și X pe un rând fără e-mail.

6. Crearea unui șablon propriu pentru secțiunea Oportunitate

Pasul 1. Deschideți Setări → Șabloane → E-mail și apăsați fila Predefinite. Aici se află șablonul de sistem Trimite oportunitate (subiect „Oportunitatea #{{opportunity_number}}”, text editabil la expediere), pe care îl puteți folosi ca model.

Pasul 2. Creați un șablon nou de e-mail (sau editați unul existent), ca de obicei.

Pasul 3. În câmpul Secțiune alegeți opțiunea nouă Oportunitate. Sub câmp apar variabilele specifice secțiunii: Număr Oportunitate, Data Oportunitate, Total Oportunitate (sumă cu monedă), Moneda Oportunitate, Valabilitate Oportunitate, alături de variabila existentă Nume Client.

Formularul șablonului de e-mail cu câmpul Secțiune setat pe „Oportunitate” și zona Variabile disponibile.

Pasul 4. Completați conținutul șablonului folosind variabilele și, dacă doriți ca textul să poată fi modificat la fiecare trimitere, includeți variabila {{informatii}} sau porniți comutatorul Text editabil la expediere.

Pasul 5. Dacă doriți ca șablonul să fie propus automat unui anumit angajat, selectați-l în câmpul Angajați din șablon; acesta are prioritate față de setarea generală din Setări → Vânzări.

Pasul 6. Salvați șablonul. Acesta apare de acum în lista Șablon din fereastra Trimite E-mail deschisă din oportunitate.

7. Setarea șablonului implicit

Pasul 1. Deschideți Setări → Vânzări și apăsați fila Oportunități. Fila are două sub-file: General (nouă, implicită) și Etichete.

Pasul 2. În sub-fila General, alegeți în câmpul Șablon Implicit E-mail șablonul care va fi propus la deschiderea ferestrei de trimitere.

Setări → Vânzări → fila Oportunități → sub-fila General, cu câmpul Șablon Implicit E-mail („Trimite oportunitate”) și butonul Salvează.

Pasul 3. Apăsați Salvează.

8. Ce vedeți după

• În pagina de detalii a oportunității: câte un rând „Email — trimis de … către …” pentru fiecare e-mail, completat cu „deschis …” după ce destinatarul a deschis mesajul.
• În lista de oportunități, coloana Trimis (după activare): bifă verde cu tooltip „Email: <data și ora>” sau X gri.
• În Setări → Șabloane → E-mail: secțiunea Oportunitate la câmpul Secțiune și șablonul de sistem Trimite oportunitate în fila Predefinite.
• În Setări → Vânzări → Oportunități: sub-filele General și Etichete, cu câmpul Șablon Implicit E-mail.

9. Reguli și limite

• Se trimite câte un e-mail per destinatar, cu urmărirea deschiderii; expeditorul este utilizatorul care trimite.
• Maximum 10 destinatari per trimitere.
• Atașamente: maximum 20 de fișiere, de până la 100 MB fiecare.
• Nu se generează și nu se atașează PDF-ul oportunității (oportunitățile nu au șablon PDF).
• Trimiterea nu schimbă statusul oportunității și nu creează notă la client.
• Ordinea de preselectare a șablonului: mai întâi implicitul angajatului curent pe secțiunea Oportunitate, apoi șablonul configurat în Setări → Vânzări → Oportunități → General, apoi șablonul de sistem Trimite oportunitate.
• Dacă șablonul ales nu conține variabila {{informatii}} și nu are text editabil la expediere, zona Mesaj este indisponibilă.
• Dacă șablonul setat ca implicit este arhivat, setarea din Setări → Vânzări se golește automat.
• Oportunitățile care aveau deja e-mailuri urmărite au fost marcate retroactiv în coloana Trimis.

10. Setări și permisiuni

• Setări → Vânzări → Oportunități → General → Șablon Implicit E-mail — șablonul propus la deschiderea ferestrei de trimitere.
• Setări → Șabloane → E-mail — secțiunea Oportunitate, șablonul predefinit Trimite oportunitate și variabilele noi.
• Butonul Trimite E-mail (listă și detalii) — permisiunea de vizualizare a oportunităților sau utilizator administrator; nu apare pentru utilizatorii de tip client.
• Setarea Șablon Implicit E-mail — permisiunea de acces la Setări → Vânzări.
• Șabloanele — permisiunile existente pe șabloane e-mail. Nu se introduc permisiuni noi.

11. Impact în alte module

• Vânzări → Oportunități: buton nou în coloana Acțiuni, opțiune nouă în meniul Acțiuni al paginii de detalii, rânduri Email în istoric, coloana opțională Trimis.
• Setări → Șabloane → E-mail: secțiunea Oportunitate, șablonul de sistem Trimite oportunitate, cinci variabile noi.
• Setări → Vânzări → Oportunități: sub-filele General și Etichete, câmpul Șablon Implicit E-mail.