Pe lângă tipurile de client predefinite (Client final, Instituție publică și Revânzător), aveți acum posibilitatea de a adăuga propriile tipuri de client. Astfel vă puteți segmenta clienții după nevoile companiei dumneavoastră și puteți aplica reguli comerciale diferențiate.

Tipurile noi se adaugă din Setări Clienți și pot fi folosite în profilul clientului, în filtrări și la aplicarea reducerilor.

Tipurile de client se gestionează din Setări Clienți, în Tip Client (după Nivel și Status).

1. Accesați Setări Clienți și deschideți secțiunea Tip Client.

2. Adăugați un tip nou — completați denumirea dorită și salvați.
3. Folosiți tipul în profilul clientului — la editarea unui client, selectați tipul potrivit din lista de tipuri disponibile.
4. Filtrați după tip — folosiți tipurile noi pentru a filtra clienții în zonele unde există filtrare după tipul de client.

5. Adăugați reduceri după tip

Particularități

• Comportamentul Instituție publică — tipul predefinit Instituție publică are un comportament special la transmiterea în e-Factura. Acest comportament rămâne strict pentru tipul de sistem și nu se transferă către tipurile noi pe care le adăugați.

• Tipuri proprii — puteți crea oricâte tipuri de client noi, în funcție de modul în care doriți să vă organizați clienții.
• Tipuri de sistem protejate — cele trei tipuri predefinite (Client final, Instituție publică, Revânzător) rămân disponibile și nu pot fi modificate sau șterse.
• Disponibile peste tot — tipurile noi apar automat în toate zonele unde se selectează sau se filtrează după tipul de client.
• Folosite în reduceri — tipurile noi pot fi selectate în modulul de reduceri, pentru a aplica reduceri în funcție de tipul de client.
• Acceptate la import — tipurile noi pot fi folosite și la importul clienților.