Client: Situația Facturilor Neachitate

Ultima modificare 4h

iflows's avatar
1
iflows
2026-02-18 18:38:40 +0000

Secțiunea "Fișa Client" a fost extinsă cu un tab nou — "Situația Facturilor Neachitate" — care centralizează toate facturile cu sold deschis ale clientului și permite trimiterea situației direct către acesta.

  • Tab nou "Situația Facturilor Neachitate" în pagina clientului, lângă tab-ul existent "Fișa Client".
  • Afișează doar facturile Neachitate, Parțial achitate sau Restante cu sold mai mare decât zero.
  • Coloana "Întârziere (zile)" calculează dinamic diferența față de data curentă — valorile pozitive apar în roșu.
  • Total general de încasat afișat la finalul tabelului.
  • Buton "Trimite Situația către Client" — generează un email cu PDF-ul situației atașat, folosind șablonul dedicat.
  • Lângă butonul de trimitere apare data ultimei notificări trimise, pentru a evita trimiteri duplicate de către colegi diferiți.
  • Export PDF disponibil direct din tab.

Mod de utilizare

  1. Accesați pagina clientului → tab-ul Fișa Client.
  2. Click pe sub-tab-ul "Situația Facturilor Neachitate".

  1. Verificați lista facturilor restante și totalul de încasat.
  2. Pentru a notifica clientul, click pe "Trimite Situația către Client".
  3. Se deschide pop-up-ul de email cu șablonul pre-completat și PDF-ul atașat.

  1. Verificați/schimați destinatarul și mesajul, apoi trimiteți.

Șablonul utilizat pentru trimiterea automată

Emailul generat prin butonul „Trimite Situația către Client” folosește automat șablonul predefinit numit „Situația Facturilor Neachitate”.

Acest șablon poate fi modificat din: Setări → Șabloane → E-mail → Predefinite

Pași:

  1. După accesarea paginii setări – șabloane – email – predefinite, selectați filtrul pe Secțiune: Client.
  2. Căutați șablonul „Situația Facturilor Neachitate”.
  3. Apăsați pe butonul Editare (iconița creion).

  1. Modificați conținutul mesajului.

  1. Salvați modificările.

Dacă se dorește posibilitatea ajustării mesajului la fiecare trimitere, activați opțiunea „Text editabil la expediere” din cadrul șablonului. Astfel, înainte de transmitere, utilizatorul va putea interveni asupra conținutului emailului, fără a modifica structura standard a șablonului.

Descărcarea Situație Facturi Neachitate (PDF)

Din tab-ul „Situația Facturilor Neachitate”, utilizatorul poate descărca fișa completă a tuturor facturilor cu sold deschis, prin apăsarea butonului „Descarcă”.

Documentul generat în format PDF conține următoarele informații:

  • Datele companiei emitente
  • Datele clientului
  • Data exportului
  • Tabel detaliat cu următoarele coloane:
    • Status (Neachitată / Parțial achitată / Restantă)
    • Document
    • Data emiterii
    • Data scadenței
    • Întârziere (zile) – calculată dinamic
    • Valoare
    • Sold
  • Total General de Încasat la finalul documentului

Acesta este același document care se atașează automat la email atunci când se apasă butonul „Trimite Situația către Client”, asigurând coerență între exportul manual și notificarea transmisă clientului.

flag offensive 0 remove flag Șterge