Creare Sarcină din Notele Clientului
Ultima modificare 4h
În tab-ul Note al unui client, fiecare notă are un buton dedicat pentru transformarea rapidă a acesteia într-o sarcină în Fluxul de Sarcini.
- Buton "Crează sarcină" în coloana Acțiuni, între butoanele Editare și Ștergere.
- Pop-up-ul de adăugare sarcină se deschide cu câmpurile pre-completate automat din notă (titlu, descriere, responsabil, memento, fișiere atașate).
- Iconița indică starea notei: gri = fără sarcină asociată, verde = cel puțin o sarcină există.
- La hover pe iconița verde apare tooltip-ul "Sarcină asociată există".
- O notă poate genera mai multe sarcini independente.
- După salvare apare un mesaj de confirmare cu link direct către sarcina creată.
- Butonul este vizibil doar pentru utilizatorii cu drepturi de creare sarcini.
Mod de utilizare
- Accesați Clienți → Detalii client → tab-ul Note.
- Localizați nota dorită și click pe iconița "Crează sarcină" din coloana Acțiuni.
- Se deschide pop-up-ul cu datele pre-completate din notă. Dacă aveți mai multe fluxuri de sarcini, sistemul va solicita să alegeți fluxul pe care se va încărca această nouă sarcină.
- Verificați și modificați câmpurile dacă este necesar, apoi salvați.
Câmpuri pre-completate automat:
- Titlu: Subiectul notei + Numele clientului
- Descriere: Conținutul notei
- Responsabil: Utilizatorul curent
- Memento și fișiere: preluate automat dacă există pe notă
- Documente asociate: preluate automat dacă există pe notă
