Statusul Expedierii Ofertelor: disponibil în tabel

editează

Pentru a elimina riscul de a omite transmiterea ofertelor către clienți, iFlows dispune de un sistem de monitorizare a expedierilor direct în tabelul de Oferte. Această funcționalitate vă permite să identificați instantaneu statusul comunicării cu clientul, fără a părăsi pagina principală de lucru.

În coloana dedicată "Trimis", sistemul afișează statusul expedierii prin două simboluri distincte:

• ✅ Bifă Verde: Confirmă faptul că oferta a fost transmisă cu succes pe e-mail către client, utilizând funcția de expediere integrată în platformă.
  • Sfat: Trecerea cursorului peste bifă (hover) va afișa data și ora exactă la care a fost efectuată trimiterea.
• ❎ Simbolul "X" (Gri): Indică faptul că oferta a fost generată, dar nu a fost încă transmisă prin intermediul sistemului de e-mail iFlows.

Dacă doriți să vizualizați această coloană în panoul dumneavoastră de oferte, urmați pașii de configurare:

1. Navigați la secțiunea Vânzări -> Oferte.
2. În partea dreaptă-sus a tabelului, accesați butonul de Configurare Coloane (pictograma cu linii orizontale/filtre).
3. În meniul contextual, identificați și bifați opțiunea "Trimis".
4. Apăsați butonul Salvează. Preferința va fi reținută pentru contul dumneavoastră, menținând tabelul organizat conform nevoilor de monitorizare.

Pe lângă indicatorul rapid din tabel, platforma oferă încă două modalități prin care puteți confirma interacțiunea cu clientul:

• Modul Vizualizare Ofertă: La accesarea unei oferte specifice, statusul trimiterii și istoricul acesteia sunt vizibile în detaliile documentului.
• Fișa Clientului (Secțiunea Comunicări): Orice e-mail trimis din sistem (ofertă, factură, notificare) este arhivat automat în secțiunea de Comunicări a clientului respectiv. Aceasta oferă o imagine de ansamblu asupra întregului istoric de corespondență purtat cu partenerul dumneavoastră de afaceri.