Unde găsesc răspunsurile la formulare (din modulul marketing)?

editează

Acest modul are două roluri: colectarea pasivă de date (sondaje) și generarea activă de business (captare de lead-uri/comenzi).

A. Colectarea Pasivă (Modul "Sondaj / Feedback")

• Ce este: Datele sunt colectate și stocate într-o bază de date brută.
• Comportament Sistem: NU se creează nicio entitate (nu apare nicio Oportunitate în Vânzări, nicio Comandă, nicio Sarcin[).
• Unde ajung datele: Rămân exclusiv în modulul Marketing -> Formulare -> Vezi Date.
• Când îl folosești: Pentru formulare de satisfacție a clienților (NPS), sondaje de piață, sau formulare de înregistrare la un eveniment unde doar vrei o listă de nume.
• Avantaj: Nu încarcă fluxurile de lucru ale echipei de vânzări cu "zgomot" dacă nu este cazul unei vânzări.

B. Generarea Activă (Modul Oportunitate sau Comandă)

• Ce este: Datele sunt procesate instantaneu și transformate într-un document de lucru.
• Comportament Sistem: Sistemul creează automat o entitate (Oportunitate sau Comandă).
• Unde ajung datele: Datele apar direct în Vânzări , fie în modulul oportunități fie în comandă.
• Când îl folosești: Cereri de ofertă, solicitări de intervenție service, comenzi, lead-uri de la târguri, etc.
• Regula de Aur iFlows: Pentru ca acest mod să funcționeze, formularul trebuie să aibă un Produs asociat (chiar dacă este unul invizibil pentru client), deoarece în iFlows nu poate exista o Oportunitate sau o Comandă "goală".

A. Cum setezi Colectarea Pasivă (Sondaj)

Dacă vrei doar să aduni date fără a genera procese:

1. Mergi la Marketing -> Formulare.
2. Creează șablonul, adaugă câmpurile dorite.
3. IGNORĂ secțiunea "Produse" (las-o dezactivată).

1. Vizualizarea rezultatelor: Mergi la lista de formulare -> coloana Acțiuni -> pictograma albastră Vezi Date. Aici vei vedea un tabel cu toți cei care au răspuns.

Cum setezi Generarea Activă (Oportunitate/Comandă) – PAS CU PAS

Dacă vrei ca formularul să declanșeze o acțiune, trebuie să parcurgi acești 3 pași tehnici obligatorii:

În editorul formularului, mergi la secțiunea Produse și activează comutatorul (să devină verde). Aici instruiești sistemul să nu fie doar un colector de date, ci un generator de documente.

• Destinație:
  • Alegi Oportunitate dacă e un lead care trebuie convins (intră în pâlnia de vânzări).
  • Alegi Comandă dacă e o solicitare fermă (intră direct în procesare/facturare).
• Flux: Selectezi exact unde vrei să apară (ex: "Flux Service" dacă e o cerere de reparație).

Aici apar două strategii:

Strategia 1: Produsul "Invizibil" (Lead Automat)

• Adaugi un produs (ex: "Consultantă Tehnică"/ ”Cerere ofertă” / ”Produs General”).
• Bifezi "Ascunde produsul în formular".
• De ce? Clientul nu va vedea nicio listă de produse, el vede doar formularul tău de contact. Însă, când apasă "Trimite", iFlows știe să creeze Oportunitatea/Comanda pe acel produs "ascuns". Fără asta, sistemul nu ar ști ce vinde acea oportunitate/comandă.

Când folosim un "Articol Generic"

Această strategie este esențială atunci când procesul de vânzare necesită o etapă de consultanță sau analiză tehnică.

• Contextul utilizării: Folosești această metodă dacă proiectul este complex, iar clientul nu poate identifica singur soluția de care are nevoie. El îți trimite specificațiile proiectului (prin câmpurile de text sau fișiere atașate), urmând ca tu să analizezi cererea și să îi faci o ofertă personalizată.
• Acțiune prealabilă: Înainte de a configura formularul, trebuie să mergi în modulul de Produse din iFlows și să creezi un produs generic de tipul ”Cerere Ofertă”, ”Analiză Proiect” sau ”Articol Generic”.
• Implementare: În formular, asociezi acest produs generic și bifezi "Ascunde produsul". Astfel, în sistem se va genera automat Oportunitatea pe acest produs, permițându-ți să începi fluxul de lucru, chiar dacă produsul final va fi stabilit ulterior.

Segmentarea pe tipuri de servicii (Formulare Multiple)

Dacă firma ta vinde categorii de servicii foarte diferite, nu trebuie să folosești un singur formular generalist.Poți crea formulare specifice pentru fiecare tip de serviciu/produs.

Finalizarea procesului: Înlocuirea produsului generic

Este important de înțeles că produsul de tip „Cerere ofertă” sau „Articol Generic” are doar rolul de a deschide drumul (de a permite crearea documentului în sistem).

• Acțiunea echipei de vânzări: După ce ai analizat specificațiile trimise de client și ai stabilit exact ce i se potrivește, trebuie să intri pe Oportunitatea sau Oferta nou creată, să ștergi produsul generic de tip placeholder și să îl înlocuiești cu produsul/serviciul real, cel care va fi efectiv facturat și livrat.

Astfel, transformi o simplă intenție de colaborare într-o tranzacție comercială concretă, cu prețuri și stocuri corecte.

Strategia 2: Produsul "Ales de Client"

• Adaugi mai multe produse (ex: Produs A, Produs B).
• NU bifezi ascunderea lor.
• De ce? Clientul va vedea o secțiune unde poate selecta exact ce îl interesează din selecția făcută de tine. Oportunitatea/Comanda creată va conține exact produsele bifate de el.

Atunci când alegi ca produsele să fie vizibile pentru client , trebuie să înțelegi diferența dintre cele două coloane din tabelul de mapare:

• Coloana "Nume": Aici scrii denumirea așa cum vrei să apară în fața clientului în pagina web (ex: "Pachet Mentenanță Gold"). Este o denumire comercială, prietenoasă.
• Coloana "Produs": Aici selectezi prin căutare produsul corespondent din baza de date iFlows. Aceasta este maparea tehnică.
• De ce este important? Dacă bifezi ca produsele să fie vizibile, clientul va vedea ce ai scris la "Nume", dar sistemul va înregistra în spate codul și caracteristicile produsului pe care l-ai mapat din iFlows. Dacă produsul este ascuns, coloana "Nume" este relevantă doar pentru evidența ta internă în configurare.