Generare Comenzi sau Oportunități prin Formularele de Marketing
Ultima modificare 2h
Funcționalitatea modulului Formulare (secțiunea Marketing → Formulare) a fost extinsă pentru a oferi o integrare mai strânsă între marketing și vânzări.
Dacă anterior completarea unui formular genera automat o Oportunitate, acum utilizatorii pot alege ca același formular să creeze direct o Comandă de client.
Această optimizare elimină pașii intermediari și permite automatizarea completă a fluxului de vânzări, de la interesul inițial până la conversia în comandă.
Mod de funcționare
La configurarea unui formular (nou sau existent), a fost introdus un câmp dedicat — Oportunitate / Comandă, care permite alegerea acțiunii ce va fi executată automat la completarea formularului de către un client.
Utilizatorul poate selecta una dintre cele două opțiuni:
| Opțiune | Descriere |
| Creare Oportunitate | Generează o nouă oportunitate în modulul Vânzări → Oportunități (comportamentul standard anterior). |
| Creare Comandă | Creează automat o comandă de client în modulul Vânzări → Comenzi, pe baza datelor completate în formular. |
Mod de utilizare
- Accesați Marketing → Formulare.
- Creați un formular nou sau editați unul existent.
- Activați opțiunea Oportunitate / Comandă.
- În câmpul Destinație, selectați dacă doriți ca formularul să creeze automat o Oportunitate sau o Comandă.
- Salvați modificările.
- La completarea formularului de către client, sistemul va genera automat entitatea aleasă, cu toate datele preluate direct din răspunsuri.