Reputație Client – Analiză Financiară Rapidă

editează

Această funcție a fost concepută pentru a vă oferi o perspectivă financiară valoroasă asupra clienților dumneavoastră persoane juridice. Tabul "Reputație" preia automat date direct de la Ministerul de Finanțe, permițându-vă să evaluați rapid sănătatea financiară, riscurile și oportunitățile asociate fiecărui partener de afaceri.

Pentru a vizualiza informațiile financiare ale unui client, urmați acești pași:

1. Navigați la secțiunea "Clienți": Din meniul principal din partea stângă, selectați opțiunea Clienți.
2. Selectați un Client: Identificați în listă clientul de interes.
3. Accesați Detaliile Clientului: În dreptul clientului dorit, pe coloana "Acțiuni", apăsați pe butonul de vizualizare "Detalii Client" (pictograma în formă de ochi).
4. Deschideți Tabul "Reputație": Pe pagina de detalii a clientului, veți observa o serie de tab-uri (Detalii, Cont, Documente etc.). Faceți clic pe noul tab, numit Reputație.

Odată ce ați intrat în tabul "Reputație", veți avea acces la o pagină cu "Informații bilanț". Aici găsiți indicatori financiari cheie:

• Număr mediu salariați
• Cifră de afaceri netă
• Profit net
• Datorii totale
• Active circulante totale
• Capitaluri proprii totale

Funcționalități Cheie în Acest Tab:

1. Selectarea Anului: Puteți vizualiza datele financiare raportate pentru diferiți ani. Folosiți meniul derulant "An date raportate" pentru a selecta anul de interes. Platforma salvează datele pentru ultimii 5 ani, în funcție de disponibilitatea acestora.
2. Indicatori de Trend (Săgeți): În dreptul fiecărei valori, veți observa o săgeată verde ( ascendentă ▲ ) sau roșie ( descendentă ▼ ). Acestea indică tendința valorii curente în comparație cu cea din anul precedent.
   • Săgeata Verde (▲): Valoarea a crescut față de anul anterior.
   • Săgeata Roșie (▼): Valoarea a scăzut față de anul anterior.
3. Comparație Rapidă (Mouse-Over): Pentru a înțelege contextul trendului, țineți cursorul mouse-ului peste săgeată. Se va afișa un mic pop-up care vă arată valoarea exactă din anul precedent. Acest lucru vă permite o comparație imediată și eficientă.

4. Actualizarea Datelor: Dacă informațiile nu sunt încă afișate pentru un client sau doriți să vă asigurați că aveți cele mai recente date disponibile, apăsați pe butonul verde "Actualizează". Sistemul va interoga din nou baza de date a Ministerului de Finanțe.

Pentru o analiză comparativă și mai eficientă, puteți adăuga acești indicatori financiari direct ca și coloane în tabelul principal din secțiunea "Clienți".

1. Reveniți la Lista de Clienți: Navigați înapoi la ecranul principal al secțiunii Clienți.
2. Accesați Opțiunile de Afișare Coloane: Lângă butonul de căutare "Caută", faceți clic pe pictograma de filtre/opțiuni (cele trei linii orizontale).

3. Activați Coloanele Financiare: În meniul care apare, derulați în jos și veți găsi noii indicatori. Bifați căsuțele corespunzătoare datelor pe care doriți să le vizualizați în tabel (ex: CA netă, Profit net, Datorii totale etc.).
4. Salvați Modificările: Apăsați butonul "Salvează".

Rezultat:

Coloanele selectate vor apărea acum în lista principală de clienți. Acest lucru vă oferă un avantaj major:

• Vizibilitate Instantă: Vedeți indicatorii financiari cheie pentru toți clienții dintr-o singură privire.
• Sortare Avansată: Puteți acum să sortați întreaga listă de clienți făcând clic pe antetul oricărei coloane noi. De exemplu, un clic pe "Cifră de afaceri netă" va aranja clienții în ordine descrescătoare a cifrei de afaceri, ajutându-vă să identificați instant clienții cei mai importanți.