Gestionarea Nivelului de Client

iflows
2025-07-25 14:02:21 +0000

Funcționalitatea Nivel Client este un instrument puternic care vă permite să segmentați clienții în categorii distincte (Small, Medium, Large Business) pentru a aplica strategii de prețuri diferențiate și pentru a urmări evoluția acestora în mod automat.

Acest tutorial acoperă trei aspecte principale:

  1. Configurarea prețurilor de vânzare în funcție de nivelul clientului.
  2. Atribuirea și filtrarea clienților pe baza nivelului lor.
  3. Automatizarea atribuirii nivelului de client în funcție de performanța vânzărilor.

Partea 1: Clarificarea Strategiei de Vânzări (Partea Conceptuală)

Înainte de a face orice setare în iFlows, trebuie să decideți cum doriți să vă structurați prețurile. Răspundeți la următoarea întrebare:

Vreți să vindeți produsele la prețuri diferite, în funcție de nivelul de client?

Există două scenarii principale:

Scenariul A: Da, vreau prețuri diferențiate.
Acesta este cazul în care doriți să oferiți prețuri mai avantajoase clienților strategici, celor cu volum mare de comenzi sau partenerilor revânzători. Dacă acesta este obiectivul, atunci funcționalitatea Nivel Client este ESENȚIALĂ pentru afacerea dumneavoastră.

Pentru acest scenariu, strategia de calcul al prețului în iFlows poate fi:

  1. Cost de Achiziție + Adaos: Prețul de vânzare se calculează adăugând o marjă procentuală la costul de achiziție al produsului. Marja variază în funcție de nivelul clientului (Small, Medium, Large).
  2. Ultima Intrare + Adaos: Prețul de vânzare se calculează pe baza costului din cel mai recent document de intrare, la care se adaugă marja specifică nivelului de client. Această metodă este ideală dacă prețurile de la furnizori se schimbă frecvent, deoarece vă asigură că marja de profit este mereu protejată în raport cu cel mai recent cost.

Scenariul B: Nu, voi avea un preț fix pentru toată lumea.
Aceasta este strategia în care vindeți același produs la același preț tuturor clienților, indiferent de relația comercială sau de valoarea comenzilor.

Dacă vă aflați în acest scenariu:

  • Setarea marjelor de adaos pe diferite niveluri de client nu este necesară. Veți folosi opțiunea Preț Fix pentru produse.
  • Funcționalitatea Nivel Client rămâne totuși utilă, dar într-un rol secundar: pentru segmentare și filtrare. Puteți, de exemplu, să etichetați clienții ca Large Business pentru a le trimite oferte speciale sau pentru a analiza rapoarte de vânzări dedicate doar acestui segment, chiar dacă prețul produselor este același pentru toți.

Concluzia strategică: Decideți mai întâi dacă politica de prețuri va fi uniformă sau diferențiată. Această decizie va dicta cât de profund veți utiliza funcționalitatea Nivel Client.


Partea 2: Implementarea Strategiei în iFlows

Odată ce v-ați clarificat strategia, iată cum o puteți implementa:

  1. Navigați la Produse și editați produsul dorit.
  2. În secțiunea Preț, la câmpul Sursa Preț Vanzare, alegeți una dintre opțiuni:
    • Cost Achiziție
    • Ultima Achiziție
  3. Completați marjele procentuale în câmpurile care devin active:
    • Adaos Large Business (%)
    • Adaos Medium Business (%)
    • Adaos Small Business (%)
  4. Dacă ați ales Scenariul B (preț fix), selectați Preț Fix la "Sursa Preț Vanzare" și completați valoarea în câmpul "Preț Fix".
  1. Navigați la Clienți.
  2. Editați un client și, în secțiunea Facturare, atribuiți-i un Nivel Client (Small, Medium sau Large).
  3. Reveniți la lista de clienți și folosiți filtrul Nivel Client de deasupra tabelului pentru a vizualiza rapid toți clienții dintr-o anumită categorie.

Pasul 3: Automatizarea

Această funcție avansată vă permite să promovați sau să retrogradați automat clienții între niveluri, pe baza performanței lor.

  1. Navigați la Setări -> Clienți -> tab-ul Nivel & Status.
  2. Activați comutatorul Nivel Client Automat.
  3. Configurați regulile:
    • Ziua din lună: Stabiliți când se face verificarea (ex: ziua 1).
    • Perioada pentru Medie (în zile): Definiți fereastra de analiză a comenzilor (ex: 180 de zile).
    • Praguri valorice: Stabiliți limitele de valoare (în RON sau altă monedă) care definesc fiecare nivel.
      • Small Business: sub 700 RON
      • Medium Business: între 700 și 2500 RON
      • Large Business: peste 2500 RON

Astfel, sistemul va recalcula periodic nivelul fiecărui client, recompensând loialitatea în mod automat.

Pentru a înțelege evoluția unui client:

  1. Navigați la Clienți și deschideți detaliile clientului.
  2. Accesați tab-ul Istoric Nivel Client.
  3. Aici veți vedea un jurnal complet al tuturor modificărilor de nivel, împreună cu data și media comenzilor care au cauzat schimbarea. Acest lucru oferă transparență totală asupra procesului automat

Exemplu Practic: Gestionarea Prețurilor pentru Clientul A și Clientul B

Să presupunem că avem următoarea situație de business:

  • Produsul: "Scaun de Birou Ergonomic"
  • Clientul A: un client nou, cu cifră de afaceri mică. Îl vom încadra la nivelul Small Business.
  • Clientul B: un client vechi, cu volum mare și constant de comenzi. Îl vom încadra la nivelul Large Business.

Strategia de prețuri:
Vom folosi o strategie bazată pe Cost de Achiziție + Adaos, pentru a recompensa clienții fideli cu prețuri mai bune.


Pasul 1: Configurarea Produsului "Scaun de Birou Ergonomic"

Mai întâi, setăm regulile de preț pentru produsul nostru.

  1. Navigăm la Produse -> Editare "Scaun de Birou Ergonomic".
  2. Stabilim costul de achiziție:
    • În câmpul Cost Achiziție, introducem valoarea 300 RON. Acesta este prețul cu care cumpărăm noi scaunul de la furnizor.
  3. Stabilim sursa prețului și marjele de adaos:
    • În câmpul Sursa Preț Vanzare, selectăm opțiunea Cost Achiziție.
    • Acum configurăm marjele de adaos diferențiate:
      • Adaos Large Business: 20% (pentru clienții mari, vrem o marjă mai mică pentru a fi competitivi).
      • Adaos Medium Business: 40% (pentru clienții de nivel mediu).
      • Adaos Small Business: 60% (pentru clienții mici, cu comenzi rare, marja este mai mare).

Am salvat produsul. Acum, iFlows știe cum să calculeze prețul de vânzare pentru acest scaun, în funcție de nivelul clientului care îl comandă.


Pasul 3: Simularea unei Comenzi

Scenariul 1: Creăm o comandă pentru Clientul A (Small Business)

  1. Mergem în Vânzări și creăm o Comandă Nouă.
  2. Selectăm clientul: A
  3. Adăugăm produsul: "Scaun de Birou Ergonomic".

Ce se întâmplă în spate?
iFlows vede că clientul este de nivel Small Business. Conform regulii setate la produs, trebuie să aplice un adaos de 60% la costul de achiziție.

  • Calculul Prețului:
    • Cost Achiziție: 300 RON
    • Adaos (60%): 300 * 0.60 = 180 RON
    • Preț Vânzare Final (fără TVA): 300 + 180 = 480 RON

În comandă, prețul unitar pentru scaun va fi completat automat cu 480 RON.

Scenariul 2: Creăm o comandă pentru Clientul B (Large Business)

  1. Mergem în Vânzări și creăm o Comandă Nouă.
  2. Selectăm clientul: B
  3. Adăugăm același produs: "Scaun de Birou Ergonomic".

Ce se întâmplă în spate?
iFlows identifică clientul ca fiind de nivel Large Business și aplică adaosul corespunzător de 20%.

  • Calculul Prețului:
    • Cost Achiziție: 300 RON
    • Adaos (20%): 300 * 0.20 = 60 RON
    • Preț Vânzare Final (fără TVA): 300 + 60 = 360 RON

În comandă, prețul unitar pentru același scaun va fi completat automat cu 360 RON.

Rezumatul Exemplului:

Element

Client A (Small Business)

Client B (Large Business)

Produs

Scaun de Birou Ergonomic

Scaun de Birou Ergonomic

Cost Achiziție Produs

300 RON

300 RON

Adaos Aplicat

60%

20%

Preț Final de Vânzare

480 RON

360 RON


Partea 4: Flexibilitate și Excepții în Stabilirea Prețurilor

Chiar dacă ați definit o strategie de prețuri (bazată pe adaos sau preț fix), iFlows vă oferă flexibilitatea de a interveni manual în cazuri specifice. Acest lucru vă permite să gestionați negocieri punctuale sau să acordați beneficii suplimentare fără a modifica regulile generale.

Există trei mecanisme principale pentru a ajusta prețurile:

1. Opțiunea "Preț Editabil" - Libertate Totală în Documente

Indiferent de strategia aleasă (Cost Achiziție + Adaos, Ultima Intrare + Adaos sau Preț Fix), aveți posibilitatea de a suprascrie prețul calculat automat direct în documentul de vânzare (ofertă, comandă, factură).

Cum funcționează?

  1. Activarea opțiunii pe produs:
    • Navigați la secțiunea Produse și editați produsul dorit (ex: "Scaun de Birou Ergonomic").
    • În secțiunea Preț, bifați comutatorul Preț Editabil.
    • Salvați modificările.
  2. Editarea prețului în document:
    • Acum, când adăugați acest produs într-o ofertă, comandă sau factură, iFlows va completa automat prețul conform regulii (ex: 480 RON pentru clientul Small Business).
    • Însă, datorită opțiunii "Preț Editabil", câmpul de preț din document va fi activ. Puteți da click pe el și tasta manual o altă valoare. De exemplu, dacă ați negociat un preț special de 450 RON pentru o anumită comandă, puteți introduce această valoare direct, suprascriind prețul calculat de sistem.

2. Acordarea de Reduceri Punctuale

Pe lângă editarea prețului, puteți oferi un discount procentual sau valoric direct pe linia de produs din orice document de vânzare.

Cum funcționează?

  1. Când creați o ofertă, comandă sau factură, adăugați produsul.
  2. Pe rândul produsului, veți găsi o coloană dedicată pentru Reducere (Discount).
  3. Puteți introduce:
    • O valoare procentuală (ex: 10%).
    • O valoare fixă (ex: 50 RON).
  4. Sistemul va recalcula automat valoarea finală a liniei, aplicând reducerea peste prețul de vânzare (fie el cel calculat automat, fie cel editat manual).

Când este util? Pentru a oferi discounturi de volum, pentru a recompensa plata în avans sau în cadrul unor campanii promoționale limitate în timp.

3. Liste de Prețuri Speciale (Tab-ul "Reduceri")

Pentru situații mai complexe, în care doriți să stabiliți prețuri preferențiale pe termen lung pentru anumiți clienți sau grupuri de clienți, puteți folosi listele de prețuri speciale.

Cum funcționează?

  1. Navigați la Setări -> Clienți.
  2. Accesați tab-ul Reduceri.
  3. Aici puteți configura reguli care se aplică pentru anumite tipuri de clienți (ex: "Client Final", "Revanzator") sau un anume client. Aceste reguli pot defini discounturi specifice sau prețuri fixe pentru anumite produse sau categorii de produse, valabile doar pentru acel tip de client.

Când este util? Acest mecanism este ideal pentru a gestiona parteneriate strategice, cum ar fi cele cu revânzătorii. Un revânzător poate avea acces la o listă de prețuri complet diferită de cea a unui client final, indiferent de valoarea comenzilor sale.

 

flag offensive 0 remove flag Șterge