Denumirea Produsului în Documentele Tipizate (Nume, Alias sau Descriere)

editează

Această optimizare vă oferă un control sporit asupra modului în care denumirile produselor/serviciilor sunt afișate în documentele tipizate pe care le generați (de ex: contracte, fișe de service, procese verbale etc.). În funcție de context sau de preferințele clientului, puteți alege să afișați în documentul final:

• Numele standard al produsului/serviciului.
• Alias-ul produsului/serviciului (denumirea alternativă setată în profilul dedicat).
• Descrierea produsului/serviciului (informația adăugată pe linie direct în comandă).

Pasul 1: Asigurarea datelor pentru Nume, Alias și Descriere

• Numele și Alias-ul Produsului: Acestea sunt definite în profilul fiecărui produs.
  1. Navigați în meniul lateral la Produse.
  2. Adăugați un produs nou sau editați unul existent.
  3. În formular, câmpul Denumire reprezintă numele standard, iar câmpul Alias reprezintă denumirea alternativă. Completați aceste câmpuri conform necesităților.
• Descrierea Produsului: Aceasta se adaugă la nivel de linie de comandă, fiind specifică unei anumite tranzacții.
  1. Când creați o comandă, ofertă sau orice alt document care conține produse, în tabelul de produse, lângă câmpul unde alegeți produsul, există câmpul Descriere Produs. Completați acest câmp dacă doriți să utilizați o descriere personalizată pentru linia respectivă.

Pasul 2: Generarea unui Document Tipizat

1. Navigați la secțiunea din care doriți să generați documentul (de ex: Vânzări > Comenzi).
2. Identificați comanda dorită în listă.
3. În coloana Acțiuni, faceți clic pe pictograma roșie Generează Document Tipizat.
4. În fereastra care se deschide (Generează Document Tipizat), selectați din meniul derulant șablonul de document pe care doriți să îl utilizați.
5. Apăsați butonul Generează.

Pasul 3: Selectarea variantei de denumire a produsului

1. După generare, se va deschide o fereastră nouă numită Valori Taguri Document.
2. Dacă șablonul pe care l-ați ales conține variabile de tip produs, în această fereastră va apărea un câmp nou: Denumire Produs.
3. În dreptul acestui câmp, veți găsi un meniu derulant. Faceți clic pe el pentru a alege ce variantă de denumire să se afișeze în documentul final:
   • Nume: Va folosi denumirea standard a produsului.
   • Alias: Va folosi denumirea alternativă setată în profilul produsului.
   • Descriere: Va folosi textul introdus în câmpul "Descriere Produs" de pe linia de comandă.
4. După ce ați făcut selecția, apăsați butonul Aplică.