Oferta pe care noi o inaintam clientului poate sa sufere pe parcurs modificari. Cum gestionam ofertele respective ? Pe flux oferta inaintata clientului nici nu apare

editează

Ofertele sunt gestionate în mod separat față de fluxul principal al comenzilor. Motivul pentru care oferta nu apare direct în fluxul de lucru este că aceasta reprezintă o etapă pre-comandă, adică înainte ca procesul formal de comandă să fie inițiat.

Ofertele sunt vizibile și gestionabile din secțiunea dedicată denumită "Oferte",unde puteți urmări întregul flux al unei oferte, de la momentul creării acesteia până la primirea unui răspuns din partea clientului. Această secțiune vă oferă o vedere de ansamblu asupra fiecărei etape a ofertei și include mai multe tooluri utile pentru gestionarea eficientă:

• Statusuri: Acestea indică rapid stadiul în care se află oferta (nouă, trimisă, acceptată, refuzată, expirată, etc.), oferindu-vă o perspectivă clară asupra progresului fiecărei oferte.

• Etichete: Pot fi utilizate pentru a segmenta și organiza ofertele, fie după tipul lor, fie după priorități sau alte criterii specifice.

• Detalii ale ofertei: Acestea includ informații esențiale, cum ar fi data creării, momentul trimiterii ofertei, momentul deschiderii de către client, decizia acestuia (acceptată sau refuzată), semnătura electronică (dacă este aplicabilă), comentariile clientului, etc.

Pentru o urmărire mai detaliată a unei oferte, aveți opțiunea de a accesa butonul "Vizualizare", care deschide două taburi importante:

1. Detalii: Aici găsiți toate informațiile formale și istoricul ofertei, inclusiv datele legate de crearea, modificarea și interacțiunile automate cu clientul.

2. Comentarii: În această secțiune puteți adăuga manual toate interacțiunile avute cu clientul pe baza ofertei respective. Acest lucru vă permite să păstrați o evidență clară a comunicării și să urmăriți mai bine procesul de negociere sau discuțiile adiționale care pot apărea.

De îndată ce o ofertă a fost trimisă și a primit un răspuns din partea clientului, aceasta nu mai poate fi editată direct. Motivul pentru această restricție este de a menține integritatea documentelor și a deciziilor luate pe baza ofertelor trimise. Rationamentul din spatele acestui proces este că, odată ce clientul și-a exprimat un răspuns, acea ofertă devine un document final, reflectând un acord sau o decizie luată. Modificarea ei după ce a primit un răspuns ar putea duce la neînțelegeri sau la încălcarea termenilor conveniți inițial.

Stadiul în care o ofertă poate fi editată este atunci când are statusul "nouă", ceea ce înseamnă că nu a primit încă un răspuns din partea clientului. În această etapă, puteți ajusta produsele, prețurile sau orice alt detaliu fără nicio restricție.

Dacă oferta a trecut într-un alt stadiu, cum ar fi "acceptată", "refuzată", "expirată" sau "comandă", opțiunea este de a crea o nouă versiune a acelei oferte. Pentru a crea o nouă versiune, apăsați pe simbolul ”+” din dreptul coloanei de acțiuni a acelei oferte. Acesta funcționează prin deschiderea ofertei inițiale, pe care o puteți modifica și trimite din nou clientului, păstrând astfel o evidență clară a tuturor versiunilor și modificărilor aduse​​.