Adăugare Furnizor

editează

Cum se adaugă un furnizor nou?

1. Navigați în meniul principal la secțiunea Financiar.
2. Selectați sub-secțiunea Furnizori.
3. Navigați în tab-ul Furnizori (al doilea tab, lângă "Comenzi").
4. Apăsați butonul + Furnizor Nou din colțul dreapta-sus.

Se va deschide formularul "Furnizor Nou", structurat în mai multe secțiuni: Contact, Facturare, Livrare și Detalii.

Această secțiune conține informațiile de bază și de contact ale furnizorului.

1. Import Automat:
   • Selector (ANAF):  Această funcționalitate este utilă pentru companiile din România.
   • Câmpul CUI (Cod Unic de Înregistrare): Introduceți CUI-ul furnizorului român.
   • Butonul "Caută": După introducerea CUI-ului, apăsați acest buton. iFlows va căuta datele companiei în baza de date ANAF.
   • Butonul "Importă": Dacă furnizorul este găsit, datele sale (Nume, Adresă, CIF, Nr. Înregistrare, status TVA) vor fi pre-completate automat în formularul de mai jos. Aceasta economisește timp și reduce erorile de introducere.
     • Notă: Chiar și după import, verificați și completați câmpurile rămase.
2. Nume: (Câmp obligatoriu, marcat cu *)
   • Descriere: Denumirea oficială/legală a companiei furnizoare. Dacă ați folosit "Import Automat", acest câmp ar trebui să fie deja completat.
3. Email:
   • Descriere: Adresa de email principală a furnizorului, folosită pentru comunicare generală, comenzi, facturi etc.
4. Telefon Fix și Telefon Mobil
5. Etichetă:
   • Descriere: Permite adăugarea uneia sau mai multor etichete pentru a clasifica sau grupa furnizorii. Util pentru filtrare și rapoarte ulterioare. Puteți crea etichete noi direct aici sau selecta din cele existente.
   • Exemple:  IT, Consumabile Birou, Horeca, Sold Major, Livrare lentă, etc.
   • Cum se utilizează: Începeți să scrieți numele etichetei. Dacă există, o puteți selecta. Dacă nu, după ce ați scris, apăsați Enter pentru a o crea și adăuga.
6. Butonul "+ Contact Nou":
   • Descriere: Permite adăugarea mai multor persoane de contact din cadrul companiei furnizoare, fiecare cu datele sale specifice. Acest lucru este util dacă interacționați cu departamente diferite (ex: vânzări, tehnic, facturare).
   • La apăsarea butonului, vor apărea noi rânduri cu următoarele câmpuri:
     • Persoană Contact: Numele și prenumele persoanei.
     • Funcție: Poziția persoanei în companie.Exemplu: Agent Vânzări, Manager Cont
     • Telefon Mobil: Numărul de telefon mobil al persoanei.
     • Email: Adresa de email a persoanei.
   • Puteți adăuga oricâte contacte sunt necesare apăsând repetat pe "+ Contact Nou".

Aici se completează datele fiscale și bancare ale furnizorului, esențiale pentru procesarea plăților și documentelor contabile.

1. Țara, Județ, Localitate, Adresă, Cod Poștal
2. CIF (Cod de Identificare Fiscală):
   • Descriere: Codul fiscal al furnizorului. Dacă ați folosit "Import Automat", acest câmp este deja completat.
3. Plătitor de TVA: (Selector Da/Nu)
   • Descriere: Indicați dacă furnizorul este plătitor de TVA.
   • Butonul "Verifică": Apăsând acest buton (după ce ați completat CIF-ul), iFlows va interoga ANAF pentru a verifica dacă firma este înregistrată în scopuri de TVA și va actualiza automat acest câmp.
   • Înregistrare TVA: (Afișat dacă Plătitor de TVA este "Da")
   • Nr. Înregistrare: Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.
4. Bancă: Denumirea băncii la care furnizorul are contul principal pentru încasări. Exemplu: Banca Transilvania, ING Bank.
5. Cont Bancar: Numărul contului bancar (IBAN) al furnizorului.
6. Valută:
   • Descriere: Moneda principală în care se vor face plățile către acest furnizor sau în care se emit facturile de la acesta. Selectați din lista derulantă.
7. Termen de Plată (zile):
   • Descriere: Numărul de zile calendaristice de la data facturii în care trebuie efectuată plata.
   • Exemplu: 0 (pentru plată imediată/la livrare), 15, 30, 60.
8. Metodă de Plată:
   • Descriere: Metoda de plată agreată sau utilizată cel mai frecvent cu acest furnizor. Selectați din lista derulantă.
   • Exemple: Ordin de Plată, Numerar, Card, Bilet la Ordin.
9. Cont Contabil:
   • Descriere: Contul analitic din planul de conturi al firmei dumneavoastră, utilizat pentru înregistrarea operațiunilor cu acest furnizor. Puteți selecta dintr-o listă predefinită de conturi (setate în prealabil în iFlows la Configurare > Financiar > Conturi Contabile) sau introduce manual.
   • Notă: Selectarea unui cont contabil va pre-completa automat câmpul "Denumire Cont".

Detalii referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor de la furnizor.

1. Plată Transport:
   • Descriere: Cine suportă costul transportului. Selectați din lista derulantă.
   • Opțiuni: Furnizor (furnizorul plătește), Client (firma dvs. plătește).
2. Cost Transport:
   • Descriere: Valoarea standard a costului de transport, dacă este fixă și cunoscută. Lăsați 0 dacă variază sau nu se aplică.
   • Exemplu: 25 (se va considera în valuta selectată pentru furnizor).
3. Valoare Comandă Minimă:
   • Descriere: Valoarea minimă a unei comenzi pentru ca furnizorul să o proceseze sau pentru a beneficia de anumite condiții (ex: transport gratuit).
4. Oră Limită Comandă: 
   • Descriere: Ora până la care trebuie plasată o comandă pentru a fi procesată în aceeași zi sau pentru a se încadra în termenul de livrare promis.
   • Notă: Acest câmp, împreună cu alte setări, poate fi utilizat pentru automatizarea comenzilor către furnizor dacă se configurează și produsele cu legături către acest furnizor.
5. Termen de Livrare (zile):
   • Descriere: Numărul estimat de zile lucrătoare pentru livrarea unei comenzi de la acest furnizor.
6. Șablon Implicit: 
   • Descriere: Șablonul de document (PDF) care va fi utilizat la generarea comenzilor către acest furnizor din iFlows. Șabloanele se configurează în Setări > Șabloane > PDF.
   • Notă: Acest șablon va fi folosit pentru exportul comenzilor în format PDF.

1. Fax
2. Site Web
3. Utilizator: 
   • Descriere: Dacă furnizorul oferă o platformă online (portal B2B) pentru plasarea comenzilor, aici puteți salva numele de utilizator pentru contul dvs. pe acea platformă.
4. Parolă: 
   • Descriere: Parola corespunzătoare utilizatorului de mai sus pentru platforma online a furnizorului. Există o iconiță cu un ochi pentru a vizualiza parola introdusă.
5. Note:
   • Descriere: Un câmp liber unde puteți adăuga orice alte informații relevante despre furnizor care nu se încadrează în celelalte câmpuri.
   • Exemple: Discounturi speciale pentru comenzi peste 1000 RON.

După ce ați completat toate informațiile necesare, aveți următoarele opțiuni în partea de jos a formularului:

• Înapoi: Vă întoarce la lista de furnizori fără a salva modificările.
• Salvează și Continuă: Salvează datele introduse și vă menține pe pagina de editare a acestui furnizor, permițându-vă să faceți modificări suplimentare sau să adăugați alte informații.
• Salvează: Salvează datele introduse și vă întoarce la lista generală de furnizori.