Tutorial Comenzi

editează

Pentru a crea o comandă, navigați la secțiunea Vânzări – Comenzi și apăsați pe butonul ”Comandă Nouă”. În primul rând, puteți adăuga un titlu comenzii. Titlul atribuit va fi vizibil atât în lista de comenzi, cât și în fluxul de lucru, sub numele clientului. Acest titlu facilitează identificarea rapidă a comenzilor într-o listă extinsă, fiind deosebit de util atunci când aveți mai multe comenzi în desfășurare pentru același client.

În continuare, selectați clientul. Este necesar să adăugați clientul înainte de a introduce produsele, deoarece prețul acestora poate varia în funcție de categoria clientului, mai ales dacă utilizați o structură de adaos în loc de prețuri fixe. Dacă clientul are un sold restant, această informație va fi afișată lângă numele său, fiind accesibilă doar pentru dvs.

Tipul de comandă, internă sau externă, indică modul în care veți gestiona realizarea comenzii. O comandă internă înseamnă că toate etapele procesului, de la producție la livrare, vor fi efectuate de către compania dvs. O comandă externă înseamnă că veți externaliza unele sau toate etapele procesului către furnizori sau parteneri externi. Acest lucru este util în situațiile în care compania dvs. nu dispune de resursele necesare sau capacitatea de a finaliza comanda intern.

Următorul pas este introducerea produselor, care se poate face manual sau prin import. Importul este frecvent utilizat de companiile care folosesc software-uri terțe pentru a genera necesarul de materiale necesare realizării unui produs. Pentru a importa, apăsați pe butonul „Importă din fișier” și încărcați fișierul care conține produsele dorite, asigurându-vă că includeți numele, cantitatea și dimensiunile (lungime sau lățime, dacă este cazul).

Dacă introduceți un produs care nu este deja înregistrat în iflows, sistemul vă va notifica că produsul nu poate fi adăugat în comandă, deoarece nu este înregistrat.

Pentru a adăuga produse manual, introduceți denumirea acestora pe linia de produs. Dacă adăugați un superprodus, adică un produs cu rețetă, veți observa că butonul „Adaugă linie” este disponibil atât sub superprodus, cât și mai jos. Acest lucru vă permite să adăugați produse atât în componenta superprodusului, cât și separat.

De asemenea, puteți adăuga echipamente suplimentare produselor, dacă acestea au echipamente definite în pagina de produs. 

Caseta „Descriere produs” permite fie completarea denumirii produsului, fie înlocuirea acesteia pentru oferta respectivă.

În continuare, putem adăuga reduceri atât la nivel de produs în comandă, cât și la nivel global. Reducerile pot fi aplicate procentual sau valoric.

De asemenea, putem introduce detalii suplimentare pentru uz intern al echipei dvs. și putem încărca fișiere relevante. 

Vom oferi o dată de livrare pentru comandă, informație ce va fi vizibilă atât în fluxul de lucru, cât și în calendarul livrărilor. De asemenea, putem seta valoarea comenzii la 0, de exemplu, în cazul realizării unei mostre.

În partea de jos a paginii, vor fi enumerate toate etapele din fluxul de lucru, cu excepția ultimei etape, care este obligatorie. Puteți dezactiva anumite etape pentru această comandă, în situația în care acestea nu se aplică.

În secțiunea „Opțiuni de export”, veți vedea o serie de opțiuni care permit restricționarea anumitor elemente afișate în comanda.

Explicațiile pentru fiecare opțiune sunt disponibile în tool-tip-ul aferent.

În final, puteți seta comanda ca fiind recurentă. Există un tutorial dedicat acestui proces, pe care îl puteți accesa apăsând pe simbolul „play” din dreptul acelui rând.