Integrare FiscalNet

iflows
2025-02-05 17:57:28 +0000

Fiscalnet reprezintă o soluție integratoare care, prin conectarea la platforma iflows, centralizează și automatizează gestionarea diverselor case de marcat și imprimante fiscale

IMPORTANT: Pentru ca integrarea să funcționeze corespunzător, instalarea și utilizarea acesteia trebuie efectuate pe același calculator pe care rulează aplicația FiscalNet, conectată la casa de marcat.

1. Instalarea Integrării FiscalNet

  1. Navigați în meniul: Setări → Integrări.
  2. Selectați fila „Disponibile”.
  3. Identificați rândul denumit „FiscalNet”.
  4. În coloana Acțiuni, apăsați pe butonul „Instalează Integrare”.

După instalare, se va afișa o pagină cu setări predefinite pentru:

  • Tipuri de Încasare (ex. Bon Fiscal Numerar, Bon Fiscal POS) fiecare cu un ID aferent.
  • Cote de TVA (ex. 19%, 9%, 5% etc.), fiecare cu un ID aferent.


2. Verificarea și Ajustarea ID-urilor

Important: Asigurați-vă că valorile ID din iflows corespund celor configurate pe casa de marcat/imprimanta fiscală. De exemplu, dacă pentru cota de TVA 5% este necesar ID-ul „3” în casa de marcat, atunci și în iflows, la configurarea FiscalNet, ID-ul trebuie să fie tot „3”.


3. Metode de Plată pentru Bon Fiscal

Platforma iflows oferă două metode de plată presetate și needitabile pentru bonurile fiscale:

  1. Bon Fiscal – Numerar: Încasările sunt alocate în registrul de casă.
  2. Bon Fiscal – POS: Încasările sunt alocate în registrul de bancă.

Dacă doriți să utilizați și alte tipuri de încasări (ex. „Voucher”, „Tichete de masă” ș.a.), va trebui mai întâi să le definiți în:

  • Setări → Financiar → Metodă de Plată.

Odată create aceste metode de plată suplimentare, ele pot fi și ele asociate la integrarea FiscalNet, utilizând butonul „+ Adaugă Tip Încasare” din pagina de configurare.


4. Asocierea Contului Bancar pentru Metoda „Bon Fiscal – POS”

Pentru ca metoda de plată „Bon Fiscal – POS” să fie funcțională, este necesară asocierea unui cont bancar:

  1. Mergeți la Setări → Financiar → Metodă de Plată.
  2. În lista metodelor de plată, identificați rândul pentru „Bon Fiscal – POS”.
  3. În coloana Acțiuni, apăsați pe butonul „Asociază cont”.
  4. Alegeți din lista afișată contul bancar dedicat POS-ului.
    • Lista conturilor afișate provine din secțiunea Setări → Globale, unde sunt definite anterior conturile bancare.
    • Pentru a facilita identificarea, conturile sunt afișate în formatul NUME CONT – IBAN.

Observație:

  • Simbolul butonului de asociere va fi albastru înainte de a fi asociat un cont.
  • După asociere, simbolul își va schimba culoarea în portocaliu, semnalând că metoda de plată are cont bancar atribuit.

Generarea Bonului Fiscal

  1. Accesați secțiunea Vânzări → Facturi.
  2. Identificați factura pentru care doriți să generați bonul și, în coloana Acțiuni, apăsați pe butonul „Integrări”.
  3. În fereastra pop-up care apare, selectați tipul de bon fiscal dorit:
    • Bon Fiscal – Numerar (încasări numerar, merg în registrul de casă)
    • Bon Fiscal – POS (încasări cu cardul, merg în registrul de bancă)
  4. După confirmare, iflows va genera automat bonul fiscal și va înregistra încasarea.


2. Vizualizarea Încasărilor și a Bonului Fiscal

  • În pagina Facturii:
    Secțiunea „Plăți” din modul de vizualizare a facturii, se afișează detaliile tranzacției (dată, sumă, tipul bonului fiscal etc.).

  • Pe butonul ”Înregistrează plată”

  • În Registrul de Casă / Registrul de Bancă:
    Navigați la Financiar → Tranzacții, selectați tipul de registru corespunzător (casă sau bancă) și filtrați după metoda de plată (Bon Fiscal – Numerar ori Bon Fiscal – POS).
    Astfel, vor fi afișate toate încasările de tip bon fiscal înregistrate.


3. Aspecte Importante

  1. E-Factura:
    O factură deja trimisă în e-Factura nu mai poate genera bon fiscal.
  2. Plată Manuală Generare Automată de Bon:
    Atenție: Factura se poate încasa și manual, cu metoda „Bon Fiscal” setată la plată, însă aceasta nu va genera efectiv un bon fiscal. Generarea are loc doar urmând pașii descriși la mai sus.

Atenționare: Indiferent dacă factura are asociat un bon fiscal înregistrat manual sau dacă bonul se generează prin platformă (integrarea FiscalNet), codul facturii se va modifica automat din “380” în “751”. Astfel, informațiile transmise în SPV vor reflecta faptul că factura respectivă are un bon fiscal asociat.

flag offensive 0 remove flag Șterge