Activarea și Personalizarea Notificărilor de Facturi Restante

editează

Cum se configurează trimiterea automată a notificărilor pentru facturile restante în iflows:

1. Accesarea Setărilor de Vânzări
   • Din meniul principal, selectați Setări.
   • În lista de submeniuri care apare, alegeți Vânzări.
2. Navigarea la secțiunea Facturi
   • În partea superioară, veți vedea mai multe taburi: Oportunități, Oferte, Comenzi, Facturi, etc.
   • Faceți clic pe tabul Facturi.
3. Activarea notificărilor pentru facturile restante
   • Identificați opțiunea Notificare Factură Restantă. Aceasta permite trimiterea automată a unui e-mail către client ori de câte ori o factură intră în statusul “Restantă”.
   • Activați comutatorul (toggle) în poziția “Pornit”/“On”.
4. Cum funcționează notificarea pentru facturile restante
   • Atunci când o factură trece în statusul “Restantă”, clientul va primi automat un e-mail cu un mesaj predefinit și factura în format PDF.
   • Dacă factura rămâne în continuare restantă, iflows retrimite periodic (săptămânal) notificarea, până la schimbarea statusului facturii în “Achitată” sau alt status final.

Mai jos este procedura de personalizare a șablonului de e-mail „Notificare factură restantă” în iflows, astfel încât să puteți adapta mesajul transmis clienților:

1. Accesarea Setărilor de Șabloane
   • Din meniul principal, selectați Setări.
   • În lista de submeniuri, alegeți Șabloane .
2. Selectarea Tipului de Șablon
   • În interfața „Setări Șabloane”, veți observa trei taburi: E-mail, SMS și PDF.
   • Alegeți tabul E-mail.
3. Identificarea șablonului predefinit
   • Dintre opțiunile disponibile, faceți clic pe Predefinite .
   • În câmpul de căutare, introduceți “notificare factura restanta” sau derulați lista până găsiți Notificare factură restantă.
4. Vizualizarea și editarea conținutului
   • Pentru a examina conținutul actual al șablonului, faceți clic pe butonul de Previzualizare (pictograma „ochi”).
   • Pentru a modifica textul, selectați butonul de Editare.
5. Personalizarea mesajului
   • Puteți ajusta mesajul în totalitate. 

După parcurgerea acestor pași, noul text va fi folosit automat atunci când iflows transmite notificări privind facturile restante, asigurându-vă astfel că mesajul reflectă exact modul în care doriți să comunicați cu clienții.