Pe scurt
Puteți decide acum, pe fiecare nivel de acces, care angajați au voie să exporte date din listele platformei. Permisiunea nouă Export Liste controlează iconița Exporta selectia de pe paginile cu tabel, precum și butoanele de export și de descărcare în masă din listele de documente, clienți, furnizori, produse, stocuri, angajați, autovehicule și din rapoarte.
Astfel puteți limita extragerea datelor din platformă (de exemplu, lista completă a clienților sau a produselor) pentru angajații care trebuie doar să lucreze cu aceste date în interfață. La actualizare, permisiunea a fost acordată nivelurilor de acces existente, deci nimic nu se schimbă până nu o debifați.
Unde o găsiți
, fila Permisiuni — iconița creion (Editeaza Nivel Acces) pe rândul nivelului de acces; categoria Financiar, subcategoria Export, rândul Export Liste.
Butoanele controlate: iconița Exporta selectia (lângă butoanele de căutare) și butoanele Exporta / Descarca din antetul listelor.
Înainte de a începe
Aveți nevoie de dreptul de a modifica nivelurile de acces (de regulă, administratorii).
Stabiliți ce niveluri de acces trebuie restricționate.
Contul principal de administrator poate exporta întotdeauna; pentru celelalte conturi, inclusiv cele cu nivelul de acces Administrator, se aplică bifa.
Restricționarea exportului pentru un nivel de acces
Pasul 1. Deschideți , fila Permisiuni, și apăsați iconița creion (Editeaza Nivel Acces) pe rândul nivelului de acces. Se deschide fereastra nivelului de acces.
Fila Permisiuni: iconița creion Editeaza Nivel Acces pe rândul nivelului de acces.
Pasul 2. Derulați la categoria Financiar, subcategoria Export, sau căutați „Export” în câmpul Cauta.... Export Liste este primul rând al subcategoriei, înaintea Export Date Contabile și Export Baza de Date, și are doar coloana Vede.
Notă: iconița „?” de lângă denumire explică efectul: permisiunea permite exportul datelor din tabelele platformei, prin iconița Exporta selectia și prin butoanele de export din Clienti, Furnizori, Produse etc.; dezactivată, angajatul nu poate extrage date din sistem prin aceste opțiuni.
Rândul Export Liste, primul din subcategoria Export, cu explicația iconiței „?”.
Pasul 3. Debifați comutatorul din coloana Vede pentru a interzice exportul (sau bifați-l, pentru a-l permite).
Pasul 4. Apăsați Salveaza. Angajații cu acest nivel de acces nu mai văd butoanele de export după reîncărcarea paginilor.
Export Liste dezactivat pentru nivelul de acces, apoi Salveaza.
Exporturile controlate
Exporta selectia este iconița de lângă butoanele de căutare, care descarcă în Excel tabelul afișat, cu filtrele curente. Descarca este descărcarea documentelor pe o perioadă, iar Exporta este, după caz, exportul pentru contabilitate (pe profil de export) sau exportul listei, așa cum este precizat în tabel.
Lista de clienți, cu butonul Exporta și iconița Exporta selectia, ambele controlate de permisiunea Export Liste.
| Meniu | Pagina / fila | Butoane controlate |
|---|---|---|
| Vanzari | Oportunitati, Oferte, Comenzi, Facturi Proforme | Exporta selectia |
| Vanzari | Facturi | Descarca, Exporta, Exporta selectia; fila e-Factura: Exporta selectia |
| Vanzari | Chitante | Descarca, Exporta, Exporta selectia |
| Vanzari | Avize | Descarca, Exporta selectia |
| Clienti | Clienti | Exporta (lista completă), Exporta selectia |
| Clienti | Fișa clientului, fila Fisa Client | Exporta (Excel) |
| Clienti | Fișa clientului, fila Service; Reduceri; Service: filele Echipamente și Rapoarte | Exporta selectia |
| Produse | Produse | Exporta (toate câmpurile, pentru produsele din căutarea curentă), Exporta selectia |
| Produse | Stocuri | Exporta (fereastra Exporta Stocuri), Exporta selectia, acțiunea de pe rând Export Istoric Stoc (Excel și PDF) |
| Produse | Stocuri: filele Inventar și Bonuri Transformare | Exporta selectia |
| Produse | Stocuri: fila Bonuri Transfer | Exporta, Exporta selectia |
| Produse | Stocuri: filele Bonuri Consum, Bonuri Productie, Bonuri Restituire, Bonuri Dezasamblare | Descarca, Exporta, Exporta selectia |
| Financiar | Tranzactii (Registru de Casa, Registru de Banca, Fara Plata) | Exporta selectia |
| Financiar | Achizitii | Descarca, Exporta, Exporta selectia; fila e-Factura: Exporta selectia |
| Financiar | Furnizori: lista Furnizori | Exporta (lista completă), Exporta selectia |
| Financiar | Furnizori: fila Comenzi | Exporta selectia |
| Financiar | Fișa furnizorului, fila Fisa Furnizor | Exporta (Excel) |
| Financiar | Date Contabile: Deconturi Cheltuieli și Ordine de deplasare | Exporta selectia |
| Marketing | Fluxuri E-mail | Exporta |
| Rapoarte | Produse, Profit, Achizitii, Comenzi, Clienti | Exporta selectia |
| Rapoarte | Angajati, fila Note | Exporta selectia, inclusiv din bara de selecție |
| Documente | Registru; Tipizate, fila Generate | Exporta selectia |
| Resurse | Echipamente, Angajati | Exporta selectia |
| Resurse | Autovehicule | Exporta (toate autovehiculele), Exporta selectia |
| Resurse | Angajati, fila Salarii; pagina de salarii a angajatului | Exporta |
| Integrari | e-Transport | Exporta selectia |
| Integrari | Centrala telefonica (DOTRO) | Exporta (iconiță) |
| Flux de Lucru | Programari | Exporta |
Lista de facturi: butoanele Descarca și Exporta și iconița Exporta selectia.
Lista de produse: butonul Exporta și iconița Exporta selectia.
Ce vedeți după
Pentru un angajat fără permisiune:
butoanele de export din tabelul de mai sus dispar, fără niciun mesaj în pagină: iconița Exporta selectia, butoanele Exporta și Descarca din antetul paginilor, iconița Export Istoric Stoc de pe rândurile din Stocuri și butonul de export din bara de selecție de la Note;
restul paginii funcționează normal: căutarea, filtrele, deschiderea documentelor și exportul documentelor individuale.
Aceeași listă de clienți, pentru un angajat fără permisiune: butonul Exporta și iconița Exporta selectia nu mai apar.
Pentru angajații cu permisiune, totul funcționează ca până acum.
Reguli și limite
La actualizare, permisiunea a fost acordată nivelurilor de acces existente. Se setează pe fiecare nivel de acces, din fereastra nivelului.
La un nivel de acces nou, toate drepturile pornesc nebifate, inclusiv Export Liste. Bifați-o manual sau selectați toate drepturile din coloana Vede.
Contul principal de administrator poate exporta întotdeauna; pentru celelalte conturi, inclusiv cele cu nivelul de acces Administrator, se aplică bifa.
Dacă un export este pornit dintr-o pagină deschisă înainte de retragerea dreptului sau dintr-un link salvat, exportul nu pornește. În funcție de pagină, se afișează pagina „Ne pare rau, dar nu ai permisiunea de a accesa pagina.” sau un mesaj de eroare.
La Stocuri, butonul Exporta necesită, ca până acum, și dreptul Cost de Achizitie Produs.
Nu depind de această permisiune și rămân neschimbate:
Exportul unui singur document — exportul PDF, Excel și XML din comandă, ofertă, proformă, factură și aviz, exportul costurilor ofertei, exportul comenzii către furnizor și XML-ul e-Transport. Pentru PDF-ul din comandă există, ca până acum, permisiunea separată Genereaza PDF in comanda.
Pagina unei facturi: opțiunile Exporta PDF, Exporta XML și Exporta Excel din Actiuni rămân disponibile și fără Export Liste.
Exportul contabil — Export Date Contabile și paginile din Financiar → Date Contabile rămân pe permisiunea Export Date Contabile. Excepție: la Deconturi Cheltuieli și Ordine de deplasare, Exporta selectia necesită acum și Export Liste. Butonul Descarca de la Deconturi Cheltuieli nu depinde de Export Liste.
Export Baza de Date și Setari → Export — au permisiuni proprii.
Descărcările PDF ale unor situații — Descarca din Fisa Client, Fisa Furnizor, facturile neachitate și Tranzactii, descărcarea raportului din , descărcările CSV și .
e-Factura — descărcarea arhivei Zip din acțiunile în masă.
Fișierele atașate și modelele de import — descărcarea fișierelor din Documente Administrative și din documente, descărcarea fișierului exemplu de la importuri, descărcarea ICS.
Setări și permisiuni
| Permisiune | Unde se află | Efect | Valoare implicită |
|---|---|---|---|
| Export Liste | , coloana Vede | Bifată: angajatul poate exporta listele. Debifată: butoanele de export dispar | Bifată pe nivelurile de acces existente la actualizare; nebifată pe nivelurile noi |
Nu există alte setări noi.