Transfer rapid date între Oportunitate, Ofertă și Comandă
Ultima modificare 5h
Când creați o Ofertă sau o Comandă pornind de la o Oportunitate, sau o Comandă pornind de la o Ofertă, sistemul vă poate întreba dacă doriți să copieze în documentul nou specificațiile (textul din editor) și/sau fișierele atașate din documentul sursă.
Când apare fereastra
- Porniți generarea: din Oportunitate (Ofertă sau Comandă) sau din Ofertă (Comandă).
- Dacă la documentul sursă există cel puțin una dintre următoarele:
- text cu conținut în câmpul de specificații
- fișiere atașate la acel document
apare fereastra Preluare informații.
- Dacă nu există nici specificații (text după eliminarea formatării HTML), nici fișiere atașate, fereastra nu apare; veți fi direcționat direct în formularul noului document.
Ce puteți prelua
| Opțiune | Ce înseamnă |
| Preia specificații | Conținutul editorului de specificații din sursă este copiat în noul document (la Ofertă în specificații, la Comandă în detaliile comenzii). |
| Preia documente | Fișierele atașate la documentul sursă sunt replicate și în noul document. |
Opțiunile care nu se aplică (ex.: nu există fișiere) nu apar ca întrerupător.
Cum utilizați fereastra
- Verificați întrerupătoarele pentru informațiile pe care doriți să le preluați.
- Implicit, fiecare opțiune afișată este activă (preluare = da). Dezactivați dacă nu doriți acel tip de informație în documentul nou.
- Apăsați Confirmă selecția pentru a deschide noul document cu alegerile făcute.
- Anulează închide fereastra fără a crea documentul nou (rămâneți în ecranul curent).
Puteți alege independent: doar documente, doar specificații sau ambele.