Deși am setat moneda implicită a platformei la EUR, aș vrea ca uneori să transmit clienților oferte sau confirmări de comandă în RON. Cum procedez fără să modific manual fiecare linie de produs?

editează

Nu este necesară completarea monedei și a valorii la nivel de linie. Conversia se face automat, la nivel de document, în funcție de tipul acestuia.

Există două scenarii distincte, în funcție de documentul dorit.

Pași:

1. Accesați Vânzări→ Oferte →  Ofertă nouă (sau editați o ofertă existentă).
2. În partea de mijloc a documentului identificați câmpul „Valuta”.
3. Schimbați moneda din EUR în RON.
4. Salvați documentul.

Ce face sistemul:

• Toate produsele din ofertă sunt convertite automat în RON
• Conversia se realizează pe baza cursului documentului
• Nu este necesară nicio intervenție la nivel de rând de produs

📌 Rezultat: Oferta transmisă clientului este în RON.

În cazul comenzilor, moneda documentului rămâne cea setată în platformă (în cazul dvs. EUR).
Pentru afișarea în RON, se utilizează o opțiune dedicată de export.

Pași:

1. Deschideți comanda dorită.
2. Accesați Opțiuni Export PDF.
3. Activați opțiunea „Exportă în altă Monedă”.
4. Selectați RON din listă.
5. Generați PDF-ul sau trimiteți comanda folosind opțiunea de email din platformă.

Ce face sistemul:

• Conversia se aplică doar documentului exportat
• Comanda rămâne în EUR în platformă
• Nu se modifică datele operaționale sau contabile

📌 Rezultat:Clientul primește documentul în RON, fără a afecta structura internă a comenzii.

Notă:Dacă nu vedeți conținutul secțiunii „Opțiuni Export PDF”, cel mai probabil aceasta este restrânsă.

În partea dreaptă a titlului secțiunii există o săgeată de extindere. Dați click pe aceasta pentru a afișa opțiunile disponibile.

iFlows reține această setare la nivel de cont (utilizator):

• dacă secțiunea este extinsă, ea va rămâne vizibilă la următoarele accesări;

• dacă este restrânsă, va continua să fie afișată restrâns până când este extinsă din nou manual.

Astfel, este posibil să vedeți doar titlul secțiunii, fără conținut, până la extinderea acesteia.