Setări Vânzări

editează

Pentru a accesa, navigați la Setări -> Vânzări.

Secțiunea este organizată pe tab-uri, fiecare corespunzând unui tip de document sau funcționalitate.

Acest tab vă permite să organizați și să clasificați oportunitățile de vânzare (lead-uri).

• Etichete: Puteți crea etichete personalizate (ex: Urgent, Contactat Telefonic, Sursă Website, Nesigur) pentru a segmenta și filtra oportunitățile.
  • Cum se adaugă: Scrieți numele în câmpul Eticheta, alegeți o culoare reprezentativă și apăsați + Adaugă.
  • Etichetele pot fi editate sau șterse oricând.

Aici stabiliți comportamentul implicit pentru documentele de ofertare.

• Serie Ofertă
• Număr Start Ofertă: Introduceți numărul de la care să înceapă secvența ofertelor (ex: 101).
• Notificare Expirare: Activați această opțiune pentru ca iFlows să trimită automat un e-mail de notificare către client dar și către autorul ofertei înainte ca aceasta să expire. Puteți seta numărul de zile înainte de expirare.
• Calcul Automat Costuri: (Recomandat) Activați această opțiune pentru a vedea costurile totale ale produselor dintr-o ofertă și a estima rapid profitabilitatea.
• Șablon Implicit: Alegeți designul PDF pe care doriți să îl folosiți pentru oferte.

Configurați detaliile pentru comenzile de vânzare interne.

• Număr Start Comandă, Bon Consum, Bon Predare, Bon Transfer: Stabiliți seriile numerice pentru toate aceste documente interne, esențiale pentru fluxul de producție.
• Bon Consum / Bon Predare: La activare, sistemul va putea genera aceste documente justificative pentru materiile prime scoase din gestiune și produsele finite predate. Dacă este dezactivat, taburile Bon de Consum și Bon de Predare nu vor mai apărea în secțiunea ”Stocuri”.
• Importa din Fişier: O funcționalitate avansată ce permite crearea unei comenzi prin importul unui fișier de tip deviz.
• Restricție Comandă Minimă: Puteți impune o sumă minimă pentru comenzi. Dacă o comandă nu atinge acest prag, comanda nu poate fi salvată. Dacă însă doriți să setați o taxă pentru comenzi sub-prag, puteți aloca un produs produs de tip taxă (ex: "Taxă procesare comandă mică" – valoare 50 ron). De îndată ce este adăugat acest produs, comanda va putea fi salvată.

Aceste secțiuni funcționează similar, permițându-vă să setați Seria și Numărul de început pentru fiecare tip de document.

• Funcționalitate cheie la Facturi: Opțiunea Notificare Facturi Restante vă permite să automatizați trimiterea de notificări pe e-mail către clienții care au facturi scadente neachitate.

Acesta este important pentru companiile care lucrează cu mai multe valute.

• Afișează Curs: Activați această opțiune pentru a afișa cursul de schimb pe documentele emise (oferte, facturi etc.).
• Sursa Curs Valutar: Alegeți sursa automată pentru cursul de schimb. Opțiunea cea mai comună este BNR, dar puteți alege și cursul altor bănci sau să îl introduceți manual.
• Sursa Curs Valutar Import Document: Această setare strategică definește momentul în care cursul valutar este "înghețat":
  • Curs Valutar Implicit (Recomandat pentru facturare la zi): Sistemul va folosi cursul BNR din ziua facturării atunci când convertește o comandă din valută în RON.
  • Curs Valutar Document: Sistemul va folosi cursul valutar care era valabil la momentul creării documentului sursă (de exemplu, al ofertei). Ideal când ați agreat cu clientul o valoare fixă în RON.
• Marjă: Puteți adăuga un procent de marjă peste cursul oficial (ex: 1%) pentru a acoperi taxele bancare sau riscul valutar.
• Ultima actualizare: Vă arată cât de recent este cursul preluat automat de sistem.