Variabilă Sold Restant în Șabloane Email și Documente Tipizate

editează

Până acum, variabila pentru soldul restant al unei facturi era disponibilă exclusiv în șabloanele de e-mail. Am extins această funcționalitate pentru a vă oferi un control mai bun asupra comunicărilor financiare, prin:

• Adăugarea unei noi variabile, Sold Total Datorat Client, atât în șabloanele de e-mail, cât și în documentele tipizate. Aceasta calculează și afișează suma totală pe care un client o datorează, cumulând toate facturile sale neachitate.
• Disponibilitatea variabilei Sold Restant Factură și în cadrul documentelor tipizate (asociate secțiunii Factură), nu doar în e-mailuri.

Această optimizare vă permite să creați cu ușurință notificări de plată, somații sau alte documente personalizate, care să includă informații financiare precise și actualizate automat.

Ghid pas cu pas pentru utilizare:

A. Utilizare în Șabloane E-mail

Pentru a adăuga soldul total datorat de un client într-un șablon de e-mail, urmați acești pași:

• Navigați în meniul lateral la Setări > Șabloane și selectați tab-ul E-mail.
• Creați un Șablon E-mail Nou sau editați un șablon existent.
• În lista de Câmpuri Variabile din stânga, a fost adăugată noua opțiune: Sold Total Datorat Client.
• Pentru a o adăuga, poziționați cursorul în corpul e-mailului în locul dorit și apăsați click pe denumirea variabilei. Aceasta va fi inserată automat în text.

B. Utilizare în Documente Tipizate

Pentru a adăuga sumele restante în documente tipizate, precum somații sau situații de plată, procedura este următoarea:

• Navigați în meniul lateral la Documente > Tipizate și selectați tab-ul Șabloane Tipizate.
• Important: Aceste variabile sunt disponibile doar pentru șabloanele a căror Secțiune Asociată este Factură. Asigurați-vă că editați un șablon de acest tip sau că selectați Factură ca secțiune asociată atunci când creați un șablon nou.
• În secțiunea Câmpuri Variabile, sunt acum disponibile ambele opțiuni:
  1. Sold Restant Factură: Aceasta este variabila deja existentă în șabloanele de e-mail, acum disponibilă și pentru documente. Afișează suma rămasă de plată strict pentru factura la care se referă documentul.
  2. Sold Total Datorat Client: Aceasta este noua variabilă, care afișează suma totală pe care clientul o datorează companiei dumneavoastră, cumulată din toate facturile restante.
• Poziționați cursorul în document și apăsați click pe variabila dorită pentru a o insera.