Taburi „Comenzi” și „Oferte” în Profilul Clientului
Ultima modificare Jun 12
Pentru a eficientiza accesul la informații, acum puteți vizualiza direct în pagina de detalii a unui client toate comenzile și ofertele asociate acestuia. În tabul „Documente”, au fost adăugate două secțiuni dedicate: „Comenzi” și „Oferte”. Această optimizare vă permite să aveți o imagine de ansamblu rapidă și completă asupra istoricului comercial al clientului, fără a mai fi necesar să navigați în module separate.
Ghid pas cu pas pentru utilizare:
- Navigați la modulul Clienți din meniul principal.
- Identificați clientul dorit în listă și accesați pagina de detalii a acestuia, apăsând pe pictograma „Detalii Client”.
- În pagina de detalii a clientului, selectați tabul „Documente”.
- Aici veți găsi și două sub-taburi dedicate:
- Comenzi: Afișează o listă cu toate comenzile pentru clientul respectiv, împreună cu statusul, data, valoarea și acțiunile rapide (vizualizare, generare PDF, editare, ștergere).
- Oferte: Afișează o listă cu toate ofertele, incluzând statusul, data, valabilitatea, valoarea și acțiunile corespunzătoare.