Tab Note în Profilul Furnizorului
Ultima modificare Jun 12
Această funcționalitate vă permite să centralizați și să gestionați toate interacțiunile și observațiile specifice pentru fiecare furnizor în parte. Puteți adăuga notițe despre discuții telefonice, e-mailuri, întâlniri sau orice altă informație relevantă, având posibilitatea de a atașa documente și de a seta mementouri. Funcționalitatea este similară cu cea existentă în pagina de Client.
Pentru a adăuga o notiță unui furnizor, urmați pașii de mai jos:
- Navigați în meniul din stânga la Financiar > Furnizori.
- În pagina deschisă, asigurați-vă că ați selectat tab-ul Furnizori.
- Identificați furnizorul dorit în listă și apăsați pe pictograma de Vizualizare (ochiul) din coloana Acțiuni.
- În pagina de detalii a furnizorului, accesați noul tab Note.
- Apăsați pe butonul + Adaugă Notă.
- Completați câmpurile din fereastra care apare:
- Acțiune: Alegeți tipul interacțiunii (ex: E-mail, Telefon).
- Subiect: Introduceți un titlu concis pentru notiță.
- Conținut: Adăugați detaliile observației.
- Documente: Încărcați fișiere relevante, dacă este cazul.
- Memento: Activați opțiunea dacă doriți să setați un memento. Puteți alege data notificării și angajatul care va primi alerta.
- La final, apăsați butonul Salvează.
Toate notițele salvate vor fi vizibile în tab-ul Note al furnizorului respectiv, pentru o evidență clară și un acces rapid la istoric.