Buton „Exportă selecția”
Ultima modificare Apr 08
Funcționalitatea acestui buton este simplă: exportă într-un fișier Excel doar informațiile afișate în tabelul respectiv, exact în forma și filtrarea aplicată la acel moment.
Astfel, dacă ați aplicat un filtru după dată, client sau alt criteriu, în fișierul exportat vor apărea doar datele corespunzătoare filtrului respectiv.
Important: Acest nou buton nu înlocuiește opțiunea clasică de export date contabile pe baza șabloanelor definite în platformă. Funcționalitatea clasică rămâne disponibilă pentru exporturi detaliate și personalizate, necesare în procesele contabile sau operaționale.
Cum se folosește?
- Accesați o pagină cu date (ex.: Facturi, Oportunități, Oferte,Produse, etc).
- Aplicați filtrele necesare
- Utilizați câmpurile de căutare și filtrele din partea de sus a tabelului pentru a selecta înregistrările dorite.
- Doar datele ce corespund acestor criterii vor apărea în tabel.
- Identificați butonul „Exportă selecția”
- În apropierea zonei de filtre, veți găsi butonul etichetat „Exportă selecția”.
- Exportați datele
- Asigurați-vă că tabelul afișează informațiile de interes (în urma filtrării).
- Faceți clic pe „Exportă selecția” pentru a genera și descărca fișierul Excel, care va cuprinde exact înregistrările vizibile în acel moment.