Modulul Service

editează

Funcția Service, regăsită în secțiunea Clienți -> Service, este destinată companiilor care oferă servicii de mentenanță, garanție sau reparații pentru diverse echipamente, electronice sau alte produse. Această funcționalitate permite gestionarea echipamentelor vândute, a intervențiilor și a activităților de întreținere, oferind o evidență detaliată a proceselor de service. Astfel, companiile își pot monitoriza eficient istoricul intervențiilor.

Șabloane de Service

iflows pune la dispoziție șabloane de service. Aceste șabloane sunt structuri predefinite care ajută la standardizarea informațiilor ce trebuie completate pentru fiecare tip de echipament. Cu ajutorul lor, puteți defini exact ce detalii sunt necesare pentru fiecare echipament, asigurându-vă că toate câmpurile relevante sunt pregătite pentru completare atunci când adăugați un echipament nou.

Pașii de Configurare a unui Șablon Nou

1. Accesarea Secțiunii de Șabloane Service

• Navigați la Setări -> Clienți și selectați tabul Service.
• Faceți clic pe + Sablon Service Nou pentru a deschide editorul de șabloane.

Acest șablon va stabili structura de informații necesare pentru fiecare echipament gestionat în activitatea de service.

2. Atribuirea unui Nume Șablonului

• În câmpul Denumire Șablon, introduceți un nume reprezentativ, cum ar fi „Imprimantă”, „CNC” sau alte denumiri relevante pentru echipamentele gestionate.

3. Adăugarea Câmpurilor în Șablon

Acum, să configurăm câmpurile necesare pentru echipament.

1. Pentru a adăuga un câmp, aveți două opțiuni:
   • Butonul „+ Adaugă Camp”: Faceți clic pe acest buton pentru a deschide fereastra de configurare a unui câmp nou.
   • Direct pe Linie: Dacă începeți să tastați un nume de câmp care nu este deja în listă, veți vedea opțiunea „Adaugă” și puteți adăuga câmpul pe loc, fără a ieși fereastră.
2. Configurarea Câmpului: În fereastra de configurare a câmpului, completați:
   • Denumire Camp: Introduceți numele câmpului, de exemplu „Model” sau „Număr de serie”.
   • Tip Camp: Selectați tipul de informație:
     • Text: pentru descrieri sau nume.
     • Număr: pentru valori numerice (cum ar fi numărul de serie).
     • Select: pentru a crea liste de opțiuni predefinite. De exemplu:
       • Pentru un câmp numit „Status Garanție”, selectați tipul câmpului ca Select, iar ca opțiuni adăugați „În garanție” și „Ieșit din garanție”.
       • O altă utilizare pentru Select ar fi validarea, de tipul „Da” sau „Nu”.
     • Data: pentru câmpuri ce necesită o dată specifică, cum ar fi „Data achiziției”.
3. Setarea unei Valori Implicite (opțional): Dacă echipamentul folosește frecvent o anumită setare sau detaliu, introduceți o valoare predefinită pentru câmpul respectiv pentru a salva timp la completare. De exemplu, dacă un anumit model este cel mai utilizat, puteți seta acest model ca valoare implicită.
4. Setarea Obligatorie a Câmpului: Dacă acest câmp este esențial pentru înregistrare, activați comutatorul Obligatoriu. Astfel, utilizatorii nu vor putea salva un echipament fără să completeze acest câmp.

Repetați acești pași pentru fiecare câmp de care aveți nevoie. Astfel, veți crea o structură completă care să includă toate informațiile relevante pentru echipament.

4. Finalizarea Șablonului

• După ce ați adăugat toate câmpurile, salvați șablonul fie cu Salvează și Continuă pentru a face și alte ajustări, fie cu Salvează pentru a finaliza și a reveni la lista de șabloane.

Înregistrarea unui Echipament Nou în Monitorizare

După ce ați finalizat configurarea unui șablon de service, sunteți pregătit să începeți înregistrarea echipamentelor clienților pe care doriți să le monitorizați.

1. Navigați în Secțiunea Clienti -> Service
   • În meniul principal, accesați Clienți și selectați opțiunea Service. Aici veți avea o listă a tuturor echipamentelor deja înregistrate pentru monitorizare.
2. Adăugarea unui Echipament Nou
   • În partea dreaptă a paginii, veți vedea butonul + Echipament Client. Faceți clic pe acest buton pentru a începe înregistrarea unui nou echipament.
3. Completarea Detaliilor de Bază ale Echipamentului
   • Selectați Șablonul: În câmpul Șablon, alegeți șablonul pe care l-ați creat anterior. Acesta va popula automat câmpurile specifice tipului de echipament pe care îl adăugați.
   • Alegeți Clientul: În câmpul Client, selectați clientul pentru care este înregistrat acest echipament.
   • Alias Echipament (opțional): Oferiți o denumire alternativă, o „poreclă”, care vă ajută să-l identificați mai ușor, mai ales dacă denumirea originală este prea lungă.
   • Etichete (opțional): Alegeți sau adăugați etichete pentru organizare.
4. Completarea Câmpurilor Specifice Echipamentului
   • În funcție de șablonul ales, vor apărea câmpurile configurate inițial. Completați fiecare câmp în parte, conform cerințelor. Exemple de câmpuri pe care le-ați putea întâlni:
     • Tip capete: Introduceți tipul de capete utilizate (ex. KM-1024A).
     • SN echipament: Adăugați numărul de serie al echipamentului (ex. SN-12345).
     • Versiune Soft: Introduceți versiunea de software instalată (ex. v2.0).
5. Adăugarea Detaliilor Suplimentare
   • Sub câmpurile de bază, veți găsi secțiunea de Detalii. Aici puteți introduce informații suplimentare, descrieri sau specificații tehnice relevante pentru echipament.
6. Încărcarea Imaginilor
   • Dacă doriți să atașați imagini relevante pentru echipament, utilizați secțiunea Imagini:
     • Aceste imagini sunt utile pentru documentarea stării echipamentului sau evidențierea anumitor probleme.

Gestionarea Mentenanțelor, Intervențiilor și Problemelor

• Mentenanță:
  • Apăsați pe butonul + Mentenanță Nouă.
  • Completați data mentenanței și detaliile activității.
  • Opțional, puteți seta notificări pentru a primi alerte legate de mentenanțele viitoare.
• Intervenții:
  • Apăsați pe + Intervenție Nouă pentru a adăuga o intervenție specifică (de exemplu, reparații sau verificări suplimentare).
  • Introduceți data intervenției și detaliile relevante.
• Probleme:
  • Pentru a înregistra o problemă observată, apăsați pe + Problemă Nouă.
  • Completați descrierea problemei și, dacă este cazul, adăugați o notă despre rezolvarea acesteia.

Vizualizarea Echipamentelor

În pagina Service, veți găsi lista cu toate echipamentele adăugate, împreună cu informații precum:

• Șablonul utilizat
• Aliasul, dacă este setat
• Clientul atribuit echipamentului
• Etichetele adăugate
• Data următoarei mentenanțe, dacă aceasta este specificată

Acțiuni Disponibile

În dreptul fiecărui echipament sunt disponibile următoarele butoane de acțiuni:

• Vizualizare
• Editare
• Etichetă
• Clonare
• Ștergere

Pentru a modifica un echipament, apăsați pe butonul Editare. De aici, veți putea adăuga sau șterge o mentenanță, intervenție sau problemă și completa alte informații, cum ar fi detalii suplimentare sau imagini.

Permisiuni